江苏林洋电子股份有限公司 非公开发行股票预案.PDFVIP

江苏林洋电子股份有限公司 非公开发行股票预案 股票简称：林洋电子 股票代码：601222 江苏林洋电子股份有限公司 （江苏省启东经济开发区林洋路666 号） 非公开发行股票预案 二〇一四年十月 江苏林洋电子股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 1 江苏林洋电子股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十八 次会议审议通过。 2 、本次非公开发行对象为不超过10 名符合法律、法规的投资者，包括证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，基金管理公 司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规 范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。 3、本次非公开发行股票的数量合计不超过7,500 万股（含7,500 万股），若 公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作 相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场 询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。本次发行的股票全部 采用现金认购方式。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公 告日 （2014 年10 月14 日）。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价 （计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易 总量）的 90%，即发行价格不低于 24.01 元/股。若公司股票在定价基准日至发 行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的最 终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法 律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发 行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。 5、本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证监 会核准后方可实施。 2 江苏林洋电子股份有限公司 非公开发行股票预案 目 录 释 义4 第一节 本次非公开发行股票方案概要5 一、 发行人基本信息5 二、 本次非公开发行的背景和目的6 三