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2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券持有人 会议规则》，接受《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《土 地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》之权利及义务安排。 1 2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了本期债券《债权代理协议》。协议约定，如发行人未按本期债 券募集说明书的规定履行其在本期债券项下的相关义务，本期债券债 权代理人将代理投资者行使相应的权利。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询 发行人或主承销商。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年青海海东投资有限责任公司公司债券（简称“14 海东债” ）。 发行总额：12 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款； 本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据簿记建档结果确定；簿 记建档利率上限为 8.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开 始，逐年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利息随本金一 起支付。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供 2 2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书 的抵押资产为2 宗国有土地使用权，土地用途为商业用地，土地总面 积 3,483,753 平方米（约 5,225.63 亩），抵押土地使用权的评估总地价 为 33.23 亿元，约为本期债券本金的 2.77 倍。 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AA ，发行人主体长期信用等级为AA- 。 3 2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释义 5 第一条 债券发行依据 7 第二条 本期债券发行的有关机构 8 第三