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企业年金销售指导手册-管理人选择分册
企业年金销售指导手册—管理人选择分册 企业年金销售指导手册 —管理人选择分册 长江养老保险股份有限公司 2011年 4月 企业年金销售指导手册—管理人选择分册 前言 各区域中心： 为全面做好对各区域中心业务及培训需求的响应，尽快打造一只更为专业的销售队伍，销售管理部特编制了企业年金销售指导手册。 本手册旨在帮助销售一线业务人员了解企业年金计划建立前、中、后各不同阶段中客户主要关注点、应了解的知识点、主要工作内容及相关流程、特别注意事项等。按销售环节的不同，我们将手册分为10个分册，分期分批推出，并定期更新。 这10个分册分别为：初期拜访分册、方案设计分册、方案报备分册、计划模式选择分册、管理人选择分册、合同谈判签署分册、合同报备分册、运营准备分册、企业年金缴费与投资运作分册、企业年金日常运营分册。 本次推出第五个分册—管理人选择分册。本分册将主要说明受托管理人、投资管理人、账户管理人及托管人选择的流程以及评估指标，并提供了对应的招标书范本。 我们一直期待着各位同事结合销售实际、客户需求和展业经验，提出来自一线的、实战性的意见和需求，让我们把手册做得更好、更完善！ 销售管理部 2011年4月 企业年金销售指导手册—管理人选择分册 目录 一、 管理人选择阶段知识要点 1/a.................................................................................................. 2 (一) 管理人选择常用标准 ...................................................................................................... 2 二、 管理人选择流程 .................................................................................................................. 2 (一) 邀请招标流程 .................................................................................................................. 2 (二) 竞争性谈判流程 .............................................................................................................. 4 三、 管理人评估指标 .................................................................................................................. 6 (一) 受托管理人评估指标 ...................................................................................................... 6 (二) 投资管理人评估指标 ...................................................................................................... 9 (三) 账户管理人评估指标 .................................................................................................... 11 (四) 托管人评估指标 ............................................................................................................ 13 四、 附件 .................................................................................................................................... 16 (一) 企业年金管理机构招标方案 .............................................................
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