三全食品：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 2011-03-10.pdfVIP

郑州三全食品股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过50,638.33万元，发行数量不 超过2,000万股（含2,000万股），不低于500万股 （含500万股）。具体发行数量 由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本 次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于三全食品综合基地（二期） 建设工程项目，具体情况如下： 投资总额 项目名称 项目核准情况 环评备案情况 （万元） 三全食品综合基地 50,638.33 郑发改投资（2011 ）96 号 郑环建表（2011 ）24 号 （二期）建设工程项目 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于该项目投资总额，募集 资金不足部分由公司自筹资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司可根据市场情况用自筹资金对募集资金项目 进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、项目概况 （一）项目简介 三全食品综合基地（二期）建设工程项目建设期为2 年，设计产能15 万吨/ 年，其中速冻水饺8.56 万吨/年、速冻汤圆6.44 万吨/年。项目建成后将提高公司 速冻米面食品的产量和市场占有率，巩固公司在速冻米面食品领域的领先地位， 为公司的可持续发展打下坚实的基础。 （二）项目投资规模 本项目新建速冻水饺生产车间、速冻汤圆生产车间及辅助生产工程，投资总 1 额50,638.33 万元，其中建设投资40,031.14 万元，流动资金10,607.19 万元。 二、项目实施的必要性 随着近几年公司业务的快速发展，公司现有的产能无法满足市场的需求，厂 房和生产设备的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。本次募集资金投资项目将 扩大速冻水饺和速冻汤圆生产能力，提高产量，增强公司市场竞争力。 （一）提高产能，满足不断增长的市场需求 经过多年的发展，公司的高品质产品得到了客户的广泛认可，公司在速冻米 面食品领域积累了丰富的客户资源，并与相关客户保持了长期稳定的合作关系， 公司业务迅速发展。同时随着我国经济的快速发展、居民收入水平和城市化率的 不断提高及其导致的居民日常消费习惯的改变，下游市场对速冻米面食品的需求 旺盛。目前公司生产速冻米面食品的厂房与设备无法满足市场的巨大需求。因此， 公司迫切需要扩大速冻米面食品的产能。 （二）减少外协加工，保障产品及时供应 目前，受生产速冻米面食品的厂房与设备的限制，为了满足市场需求，公司 与部分企业建立了外协加工关系（委托其进行加工生产），但外协加工企业无法 确保公司产品供应的及时性。本项目实施后，公司将减少外协加工，进一步保障 产品供应的及时性，提高公司产品的市场份额。 （三）响应国家产业政策，推进速冻食品产业升级，加快技术创新 《中国食物与营养发展纲要》（2001-2010 年）中明确提出：“优先支持对主 食的加工，加快居民主要制成品食物的发展步伐，重点发展符合营养科学要求的 方便食品，速冻食品„„优先支持大宗农产品深度开发与加工利用，逐步提高农 产品加工转化程度” 。《食品工业“十一五”发展规划纲要》中明确指出：“„„ 培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级„„”。 公司作为国内速冻米面食品的领导企业，有责任、有能力带动国内速冻米面 食品产业链的升级。本次募集资金投资项目的实施将加快公司的产业升级及技术 创新，这将给全国的速冻米面食品企业以示范作用，带动我国速冻米面食品行业 2 的整体产业链升级，加快行业技术创新。 三、项目实施的可行性 （一）市场前景 本项目主要产品为速冻水饺和速冻汤圆。速冻食品特别是速冻米面食品目前 已成为国内发展最快的食品加工业之一。在速冻米面食品中，速冻