2013 第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券募集说明书.pdfVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者 1 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企 业债券 （简称“13 磁湖高新债02”）。 （二）发行总额：人民币7 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按照债券 发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利 率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为不超过 4.30% ，即簿记建档利率区间上限为9.30% ，Shibor 基准利率为《2013 年第二期黄石磁湖高新科技发展公司企业债券申购和配售办法说 明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率 的算术平均数 5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 2 入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 （五）债券形式：实名制记账式企业债券。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协 议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）发行对象：本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的中国境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （八）承销方式：承销团余额包销。 （九）担保情况：黄石市城市建设投资开发公司为本期债券提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总 额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本 金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自