关于2017年配股募集资金使用的可行性分析报告-万向钱潮股份.PDFVIP

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—017 万向钱潮股份有限公司 关于2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为推进国家“中国制造 2025 ”战略在万向钱潮股份有限公司（以下简称 “万向钱 潮”、“公司”）的落地实施，进一步推进公司智慧工厂建设、优势产品的发展，把握汽 车智能化、轻量化、模块化等发展趋势，万向钱潮拟采取向原股东配售股份（以下简称 “配股”）的方式募集资金，扣除发行费用后拟全部用于“新增3000 万套轮毂轴承单元 项目”、“万向钱潮智慧工厂建设项目”、“汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目” 及偿还公司债券，剩余部分用于补充流动资金。通过打造全面智能化的制造生产线、增 加研发投入，在推动公司客户、产品的升级的同时，优化资本结构、降低财务风险，增 强持续盈利能力，促进公司主营业务持续、快速、健康发展。 一、 本次配股的募集资金用途 本次配股募集资金总额预计不超过人民币750,000 万元，扣除发行费用后将全部用 于以下项目： 项目总投资 拟使用募集资 序号 项目名称 （万元） 金投入（万元） 1 新增3000 万套轮毂轴承单元项目 252,150 200,000 2 万向钱潮智慧工厂建设项目 350,835 184,000 3 汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目 96,360 96,000 4 偿还公司债券 159,000 159,000 5 补充流动资金 111,000 111,000 合计 969,345 750,000 本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良 1 好的市场发展前景和经济效益。 本次配股募集资金将按上述项目顺序投入，若实际募集资金净额少于上述项目拟投 入金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。 由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早 产生效益，在本次配股募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入新增3000 万套轮毂轴承单元项目、万向钱潮智慧工厂建设项目及汽车智能化、 轻量化、模块化技术研发项目，在募集资金到位后予以置换；并以负债方式自筹资金先 行偿还上述公司债券本息，在募集资金到位后予以相应的偿还、置换。 二、 本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析 （一）新增3000 万套轮毂轴承单元项目 1、项目概况 项目名称：新增3000 万套轮毂轴承单元项目 项目总投资：252,150 万元 拟使用募集资金投入金额：200,000 万元 项目建设主体：浙江万向精工有限公司（以下简称“万向精工”） 项目建设期：项目建设期为3 年，第二年开始试生产，生产负荷达到设计生产能力 的 20% ，第三年生产负荷达到设计生产能力的 50%，第四年生产负荷达到设计生产能 力的80%，第五年起开始满负荷生产。 2、建设内容 本项目建成并达产后将形成新增年产3,000 万套汽车轮毂轴承单元的生产规模。其 中，轮毂轴承225 万套、第一代轮毂轴承单元75 万套、第二代轮毂轴承单元 1,575 万 套、第三代轮毂轴承单元1,125 万套。主要建设内容如下：