上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO.,LTD. （上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号） 1-1-1 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 不超过 6,000 万股。其中，新股发行数量不超过 6,000 万股；存量股份发售数量不超过 1,000 万股且不 超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者所获得配 发行股数 售股份数量。发行新股和发售存量股份后，公司必须 满足法定上市条件。 公司现有符合存量股份发售资格的股东中，仅岱美 投资拟发售存量股份；存量股份发售所得不归公司所有 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺： 1、控股股东承诺 公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也不 由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。 所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首 次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本 1-1-2 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 等除权除息事项，则为相应调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公 司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司 上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，岱美投资所持有公司股票的锁定期限 将自动延长 6 个月。 2 、实际控制人及其近亲属 实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷和 姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司 回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 3、其他股东承诺 公司股东肖传龙承诺：自公司股票在证券交易所上