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2013 年西宁经济技术开发区投资控股 集团有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人 西宁经济技术开发区投资控股集团 有限公司 主承销商 二○一三年 月 2013 年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 1 2013 年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2013 年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 公司债券 （简称“13 西宁经开债”）。 发行总额：人民币6 亿元。 债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期 的第3、4 、5、6、7 年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准 利率加上基本利差确定，基本利差区间为 1.50%-2.10% ，即簿记建档 利率区间为5.90%-6.50% （Shibor 基准利率为《2013 年西宁经济技术 开发区投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数 4.40% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债 券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）协议发行。 发行范围及对象：在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 2 2013 年西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券信用级别为AA ，