满足民众更多的健康需求 关于医保 - 中国保险与风险管理研究中心.ppt

为什么对我国商业健康险规模的预测屡屡失灵？ 需求错判：卫生费用总额大、自付比例高，不等于商保需求大 政策错判：政策导向造成社会预期和依赖增加，抑制了商保购买意愿 小 结 我国商业健康保险发展现状：拾零补缺，低水平、低速度，举步维艰。 与其试图改变政策，不如先改变自己——  寻求立足之地，寻找发展空间，探索发展路径。 普遍的消费习惯是先满足刚性需求 中医的开山鼻祖扁鹊，家有兄弟三人行医。一日，魏文王问扁鹊道：子昆弟三人其孰最善为医？扁鹊说：长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。比起兄长，扁鹊自愧不如。可现实是，扁鹊被世人敬为神医，其兄长却无人叫得出名号。 其源在于，兄弟三人术业专长领域不同。长兄擅治病于病情发作之前，中兄擅治病于病情初起之时，扁鹊则擅治病于病情严重之后。 e 商业健康保险战略选择的思考与实践 林瑶珉 一 麦肯锡（2003）：未来5年内我国健康保险市场规模有望达到1500亿元-3000?亿元。 DKV（2008）：2015年中国健康险总保费预计为2007年的三倍，将突破1200亿元 。 《中国健康保险发展报告》(2010)：2015年健康保险潜在市场需求在2520亿元-10360亿元，为2009年的4.4-18倍。 瑞士再保险《医疗保障缺口：亚太区 2012 年》(2012)：中国2014年医疗保障缺口767亿元 ，2020年4500亿元。 保监会（2008）：健康保险保费收入585亿元，为预测最低规模的39%。 保监会（2012）：健康保险保费收入863亿元。按5年均增长18% ，1400亿元。 保监会（2012）：健康保险保费收入863亿元。按3年均增长15% ，1200亿元。 ？ 除了购买力之外，意愿也是需求不可或缺的要素。 （数据来源：《2012年中国卫生统计年鉴》） 社会医疗保险扩面，12年增长7倍，覆盖面迅速提升至97%，基本实现全民医保；同时，保障水平逐年提高。 （数据来源：《2012年中国卫生统计年鉴》） 社保的壮大有效地降低了自付比例，商保理论上的市场潜力逐渐萎缩 财政收入快速增加，支撑着卫生投入由5%增加到7%，12年增长10倍；同时，个人承担费用由59%下降到35%。 如果以个人承担费用扣除自付25%（中等国家标准）作为商保市场潜力，则近5年来在逐渐萎缩。 （数据来源：《2012年中国卫生统计年鉴》） 医保体系可以理解为是社会医疗保健需求满足方式的制度设计。 政策左右意愿；没有意愿就无所谓需求。我国商业健康保险发展现状符合国情。 商业健康保险路在何方？ 二 （截止2012年底数据，单位：亿元） 为治病入膏肓，舍得倾家荡产；为防疾病生成，不肯预先支出。 关于保险行业刚性需求与弹性需求的实例 海上货物运输保险 交强险 A 交强险 B 机动车辆保险 C 海上货物运输保险 社会保险是满足需求的主体供方，已经直接或间接地覆盖其大部分， 要求商业健康险细分目标人群和需求。 医 保 报 销 S1 S3 S2 S4 S1：自费部分(不属于医保报销范围) S2：医保报销起付线以下自付部分（含门诊、住院） S3：起付线以上、封顶线以下的医保范围的自付部分 S4：医保报销封顶线以上自付部分 商业健康险对于社会基本医疗的补充空间体现在： 医疗费用是民众的刚性支出，构成健康经济补偿主需求 顺势借力，主攻医保衔接业务，间接满足民众的刚性需求。 人保健康 专攻对价格不敏感的中高端人群医保目录外业务。 平安健康 治未病 保健康 从已病、欲病人群的需求入手 ?三位一体 防疾病传变，补偿经济损失 昆仑健康 行业积极的探索正在进行中…… 已病、欲病人群防病治病和经济补偿是刚性和准刚性需求 欲病人群 已病人群 未病人群 双重风险 健康危机 医疗危机 健康文化 健康管理 健康保险 防疾病传变，补偿经济损失 治未病 保健康 双重危机 健康风险 经济风险 三类人群 治双重未病 管理风险 三位一体 肝疾病保险 被保险人群：16周岁至65周岁之间（含16周岁和65周岁）的非肝癌且非肝硬化患者。 保险期限：1年期，可续保，非保证续保。 保险责任：1、肝癌保险金 2、肝硬化保险金 实 践 糖尿病人群 终身疾病 保险 被保险人群：30周岁至70周岁之间（含30周岁和70周岁）的糖尿病患者且未患并发症者。 保险期限：终身 保险责任：1、并发症保险金 2、身故保险金 3、保险费豁免 当下，国进民退，国家财政收入节节攀升，民众消 费能力和意愿持续低迷。 商业健康保险要生存和成长，应优先满足民众刚性 较强的需求，进而带动其他业务的发展。