山东省鲁信投资控股集团有限公司2014年度第一期短期融资.PDF

  山东省鲁信投资控股集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司 注册额度：10 亿元 发行金额：5 亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一四年三月   山东省鲁信投资控股集团有限公司2014 年度第一期短期融资券                募集说明书  重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1  山东省鲁信投资控股集团有限公司2014 年度第一期短期融资券                募集说明书  目 录 重要提示 ………………………………………………………………………………..1 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明10 一、与本期短期融资券相关的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款17 一、本期短期融资券基本条款17 二、本期短期融资券发行安排18 第四章 募集资金用途21 一、本期短期融资券募集资金用途21 二、发行人承诺 21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况 22 二、发行人基本情况与历史沿革22 三、发行人控股股东和实际控制人情况23 四、发行人独立性情况23 五、发行人主要子公司情况24 六、发行人内部组织机构情况33 七、发行人员工基本情况39 八、发行人主营业务情况41 九、发行人平台性质说明65 十、发行人在建及拟建项目情况65 十一、发行人未来发展战略规划66 十二、发行人所在行业状况69 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势76 第六章 发行人财务状况79 一、发行人财务报表数据79 二、发行人财务报表合并范围的变化及原因89 三、发行人主要财务数据（合并口径）93 四、发行人合并财务报表分析95 五、发行人偿债能力分析119 2  山东省鲁信投资控股集团有限公司2014 年度第一期短期融资券                募集说明书  六、发行人资产运营效率分析120 七、发行人有息债务情况121 八、发行人关联关系及关联交易情况124