山东省鲁信投资控股集团有限公司2016年度第一期中期票据.PDF

山东省鲁信投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 本次注册额度： 45 亿元 本期发行金额： 15 亿元 发行期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况： 无担保 信用评级机构 1： 联合资信评估有限公司 主体信用评级 1： AAA 中期票据信用等级： AAA 信用评级机构 2： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级 2： AAA 发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：平安银行股份有限公司 联席主承销商：建设银行股份有限公司 二〇一六年一月 山东省鲁信投资控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息 真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 山东省鲁信投资控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 1 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 第三章 发行条款 20 一、本期中期票据的发行条款 20 二、本期中期票据发行安排 23 第四章 募集资金用途 26 一、本期中期票据募集资金用途 26 二、募集资金管理 27 三、发行人承诺 27 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况 28 二、发行人基本情况与历史沿革 28 三、发行人控股股东和实际控制人情况 29 四、发行人独立性情况 29 五、发行人主要子公司情况 30 六、发行人内部组织机构情况 36 七、发行人员工基本情况 43 八、发行人主营业务情况 45 九、发行人平台性质说明 69 十、发行人在建及拟建项目情况 71 十一、发行人未来发展战略规划 72 十二、发行人所在行业状况 74 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 81 2 山东省鲁信投资控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 第六章 发行人财务状况 84 一、发行人财务报表数据 86 二、发行人财务报表合并范围的变化及原因 93 三、发行人主要财务数据（合并口径） 100 四、发行人合并财务报表分析 101 五、发行人重要财务指标分析 120 六、发行人有息债务情况 121 七、发行人关联关系及关联交易情况 124