北新集团建材股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

北新集团建材股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额：6亿元 本期发行期限：366天 发行人主体评级：AA 本期融资券评级：A-1 担保情况：无担保 发行人：北新集团建材股份有限公司 主承销商：北京银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 二零一一年四月 北新集团建材股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 北新集团建材股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 风险提示及说明 8 第二章 发行条款 11 一、本期融资券发行条款 11 二、本期融资券发行安排 12 第三章 募集资金运用 14 一、募集资金运用 14 二、发行人关于募集资金运用变更的承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、发行人历史沿革与股本变动情况 15 三、发行人股权结构、控股股东与实际控制人情况 16 四、发行人与控股股东相互独立的情况 18 五、发行人治理情况 19 六、发行人下属企业情况 25 七、发行人董事、监事及高级管理人员简介 27 八、发行人员工情况 29 九、发行人经营范围与主营业务情况 29 十、发行人发展战略目标与近期经营计划 35 十一、发行人所处行业分析 37 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 41 第五章 发行人主要财务状况 43 一、对发行人财务数据的说明 43 二、合并范围的变化 43 三、基本财务数据 46 四、发行人财务状况分析 54 五、有息债务情况 63 六、关联方关系及其交易 66 七、或有事项 71 八、所有权受限资产情况 71 九、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 72 第六章 发行人的资信状况 73 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 73 二、发行人银行授信情况 76 三、发行人债务违约记录 77 3 北新集团建材股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 四、发行人债务融