公开发行2016年公司债券募集说明书摘要.PDF

湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 住所：公安县斗湖堤镇城关 公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 （面向合格投资者） （申报稿） 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室） 联席主承销商 西部证券股份有限公司 （西安市新城区东新街232 号信托大厦） 募集说明书签署日期：2016 年 月 日 湖北凯乐科技股份有限公司 公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 声 明 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。本公司承诺募集资金仅用于已披露的用途，不转借他人使用，不被控股 股东、实际控制人及其关联方违规占用，并建立切实有效的募集资金监督机制和 隔离措施。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有 过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债 券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息 安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 1-1-1 湖北凯乐科技股份有限公司 公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应 的法律责任。 1-1-2 湖北凯乐科技股份有限公司 公开发行2016 年公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政 策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券 为固定利率债券，在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率调整周期，市场利