美克国际家居用品股份有限公司关于非公开发行股票申请文件.PDFVIP

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-089 美克国际家居用品股份有限公司关于 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“美克家居”或“公司”）按照 《美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证 监会行政许可项目审查反馈意见通知书 162536 号）（以下简称“反馈意见”）的 要求，会同保荐机构东兴证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见所列事项进行了认真核查及讨论，现将反 馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告附件。公司将于公告后两个工作 日内向中国证监会报送反馈意见书面回复材料。 本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○一六年十一月十五日 附件：关于美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意 见的回复 关于美克国际家居用品股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见 （《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》162536号） 的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会于2016 年11 月3 日出具的《美克国际家居用品股份有限公司非公 开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 162536 号）（以下简称 “反馈意见”）的要求，美克国际家居用品股份有限公司 （以下简称“发行人”、“申请人”、“美克家居”、“公司”）会同东兴证券 股份有限公司（以下简称 “东兴证券”、 “保荐机构”）、北京国枫律师事务所 （以下简称“律师”）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计 师”），对美克家居非公开发行股票申请文件的反馈意见所涉及问题进行了充分的 核查、讨论，现将反馈意见回复如下，请贵会予以审核。 如无特别说明，本回复中词语的释义与尽职调查报告中的释义相同。 1 一、重点问题 1、截至2016 年6 月30 日，公司固定资产规模不足13 亿元；根据公司非 公开发行预案，本次募投项目总投资18.5 亿元，其中厂房和设备等资本性支出 达到16 亿元，超过公司现有固定资产规模。 请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设 的预计进度安排；本次募投项目具体投资构成；对比公司固定资产规模及现有 产能规模，说明本次募投项目投资规模及新增产能的合理性。 请保荐机构对上述事项发表核查意见。 回复： 一、本次募投项目募集资金的预计使用进度、本次募投项目建设的预计进 度安排、本次募投项目具体投资构成 公司聘请天津国际工程咨询公司 （甲级资质）对本次募投项目进行了充分调 查研究和论证，并出具了《天津制造基地升级扩建项目可行性研究报告》。其中， 资金预计使用进度、项目建设预计进度安排及具体投资构成如下： （一）本次募投项目募集资金的预计使用进度 本次募投项目募集资金拟按照20% 、40% 、40%分三年建设期投入使用。 （二）本次募投项目建设的预计进度安排 项目建设期为三年，自2016 年12 月到2019 年12 月。整个建设周期分如下 三个阶段：其中2016 年12 月-2017 年5 月，项目前期准备阶段；2017 年5 月-2019 年9 月，项目建设实施阶段；2019 年9 月-2019 年 12 月，项目施工安装及试运 行阶段。 1、前期准备阶段 前期准备阶段的主要工作包括：项目备案、环评手续；图纸设计及审查；设