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股票代码：002699 股票简称：美盛文化 上市地点：深圳证券交易所 美盛文化创意股份有限公司 Meisheng Cultural and Creative Corp., Ltd. 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年五月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本报告书的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如 欲了解更多信息，请仔细阅读《美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）》全文及其他相关文件。 目 录 声 明 2 释 义 4 一、本次重大资产购买方案 5 二、本次重大资产购买履行的程序 5 三、本次重大资产购买的实施情况 6 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 7 五、重组实施期间人员更换及调整情况 7 六、本次交易实施过程中资金占用和违规担保情况 7 七、相关协议及承诺的履行情况 7 八、相关后续事项的合规性及风险 7 九、独立财务顾问和法律顾问意见 8 释 义 除非另有说明，下列词语具有下述含义： 美盛文化/ 公司/本公司/上市 指 美盛文化创意股份有限公司 公司 香港美盛 指 香港美盛文化有限公司，公司全资子公司 JAKKS Pacific, Inc.,美国纳斯达克上市公司，（NASDAQ ： JAKKS/标的公司/交易对方 指 JAKK ） 美盛文化全资子公司香港美盛以每股 5.275 美元的价格 本次交易 指 现金认购美国纳斯达克上市公司 JAKKS 增发的普通股 股票3,660,891 股，价款合计为1,931.12 万美元 香港美盛以每股5.275 美元的价格现金认购JAKKS 增发 的普通股股票3,660,891 股，加上此前在二级市场上购入 本次重组 指 的JAKKS 普通股股票 1,578,647 股，交易完成后合计持 有JAKKS 普通股股票 5,239,538 股，占JAKKS 发行后 普通股股数的 19.50% 交易标的 指 本次交易拟认购的JAKKS 普通股股票3,660,891 股 《股票购买协议》 指 《Equity Purchase Agreement》 《注册权协议》 指 《Registration Right Agreement》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券