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债券简称：16 航空债 债券代码：112316 海航航空集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 发行人 海航航空集团有限公司 （海口市海秀路29 号海航发展大厦） 债券受托管理人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室） 2017 年6 月 a 重要声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）编制本报告的 内容及信息均来源于发行人对外公布的《海航航空集团有限公司公司债券 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构 出具的专业意见。申万宏源对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏 源不承担任何责任。 2 目录 第一章 本期公司债券概要 4 一、核准情况及核准规模 4 二、公司债券的主要条款 4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 8 一、发行人基本情况 8 二、发行人2016 年度经营情况 8 三、发行人2016 年度财务情况 9 第三章 发行人募集资金使用情况 10 一、本次公司债券募集资金情况 10 二、本次公司债券募集资金实际使用情况 10 第四章 债券利息偿付情况 12 第五章 债券持有人会议召开的情况 13 第六章 本次公司债券担保人资信情况 14 一、担保人情况 14 二、担保人的主要财务指标 14 三、担保人资信情况 14 四、担保人累计对外担保情况 14 第七章 本次债券跟踪评级情况 16 第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 17 第九章 受托管理人履行职责情况 18 一、 日常受托管理工作 18 二、信息披露工作 18 三、重大事项汇报及信息披露工作 18 第十章 其他情况 19 一、 对外担保情况 19 二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项 19 三、 相关当事人 19 四、 重大事项 19 3 第一章 本期公司债券概要 一、核准情况及核准规模 2015 年 12 月25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准海航航空集团 有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015 】3071 号） 核准，海航航空集团有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币15 亿 元（含15 亿元）的公司债券。 二、公司债券的主要条款 1、本次债券的名称 本次债券的名称为“海航航空集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券” （简称“16航空债”，代码“112316”）。 2 、本次债券的发行规模 本次债券发行规模为人民币15 亿元。 3、本次债券发行方式 本次债券采取一次性发行方式，网下发