2015年度重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团 有限公司公司债券募集说明书 发行人 主承销商 二〇一五年一月 2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其 摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法 律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 1 2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限 公司公司债券 （简称“15 涪陵交旅债”）。 （二）发行总额：人民币8 亿元。 （三）债券期限：7 年期。本期债券为7 年期固定利率债券，附本 金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、第4 、第5、第6、第7 年 计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比 例逐年偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为2.86% ，Shibor 基准利率为发 行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术 平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主 承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者 2 2015 年重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 认购的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托 管；投资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券，在中国 证券登记公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围及对象：在承