知客30用户帮助手册.doc

厦门上古软件有限公司 https://wwwzkcrmcom 2011年1月 1 概述 2 2 工作台 3 2.1 首页 4 2.1.1个人设置 6 2.2 管理驾驶舱 8 2.3 操作面板 10 2.4 日程安排 11 2.5 任务管理 14 2.6 邮件营销 17 2.7 短信营销 19 2.8 我的文档 20 2.9 公告管理 21 3 客户管理 22 3.1 客户资料 22 3.2 联系人名单 32 3.3 行动记录 34 3.4 客情统计 34 4 销售管理 35 4.1 商机管理 35 4.2 销售漏斗 41 4.3 订单合同 43 4.4 业绩简报 51 4.5 销售报表 52 4.6 产品管理 53 4.7 产品采购入库 58 4.8 库存流水 60 5 团队管理 60 5.1 工作检查 61 5.2 团队PK 65 5.3 团队架构 67 5.4 员工管理 68 6 市场调查 71 6.1 问卷管理 71 6.2 问卷结果统计 77 7 知识库 79 7.1 知识库 79 7.2 知识问答 80 7.3 下载中心 82 8 工作流程 83 8.1 发起流程 83 8.2 待办流程 88 8.3 我提交的流程 90 8.4 抄送列表 90 8.5 工作监督 90 8.6 工作委托 91 8.7 流程归档 92 8.8 智能表单 92 1.1创建智能表单 92 1.2字段类型的选择介绍 94 8.9 表单信息中心 103 9 通用操作 103 9.1 栏目选项 103 9.2 表格属性拖动 104 9.3 参数设置 105 1 概述 知客CRM系统，是一款专为销售型企业、销售部门设计的软件系统，它整合了客户关系管理和市场调查管理等两大功能，成为一套独特的客户关系管理系统。 客户管理是针对客户的六维信息分析：系统存储了每一位客户的：基本资料（行业、规模、经营模式等）； 联系历史记录；商机历史记录；订单历史记录；问卷调查记录；其他自定义信息。通过这六大信息维度对客户做全面的把握。科学的客户分类：知客系统严格按照国家标准区域、行业划分标准，为您的客户资源进行科学的分类。 调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的需求，客观地收集需求信息，调整修正产品策略营销策略，满足需求，促进产品销售，长期户群。邮件内容包括产品介绍、新产品推出、各种优惠活动、市场活动通知等(工作记录】中做记录当天工作，通过【投稿】或【共享文件夹】操作，将工作记录直接发送或共享给公司、部门领导，让每天工作汇报变得简单。 第一步：员工Jone新增了当天的工作记录，工作记录归档在Jone的【工作记录】文件夹内： 图2-30 工作记录 第二步：员工Jone将当天工作记录投稿给其主管，于是，在其主管Tom的【个人文档(投稿文件夹】中，出现：，主管Tom就可以查看员工Jone当天的工作日志了。 2.9 公告管理 系统管理员在这里对公司公告信息进行管理，并可在公告中添加附件，在系统首页的公告信息窗口中显示，所有用户登录首页后均可查看。 图2-31 公告管理 3 客户管理 ?知客CRM客户管理软件的客户管理模块，是以客户为中心，直观地体现各种操作。例如：通过分配客户，将公共客户分配给一线销售员工，由他们去对直接负责客户进行联系跟踪、客户资料信息维护、对客户做问卷调查等具体工作，然后将在工作过程中形成的行动过程记录在系统中，通过一线销售人员不断接触客户的过程中，对客户的需求、企业、业务、联系人等重要信息都录入到系统中，这样日积月累，企业客户资源会不断增长，随之而来的必然是企业的发展。 图3-10行动历史记录 图3-11 行动历史记录分组查看 录入问卷结果：录入对市场进行的问卷调查结果，详细介绍见“第六章 问卷调查”。 分配客户：勾选客户，然后将客户分配给业务人员直接负责。 图3-12分配客户 批量修改：批量修改选择的客户，如下图： 图3-13 批量修改客户资料 合并客户资料：当系统内存在对于同一客户的两套资料时，可以进行合并客户操作，将主客户和被合并的资料信息合并到主客户中去，信息以主客户为准。（如果合并客户资料中有公共客户那么合并后的资料也是公共客户） 图3-14 合并客户资料 删除选定客户：删除客户操作，为保护系统内的客户信息，此操作只有总经理或系统管理员权限的人员才允许操作。 10、导入/导出客户资料等操作：可将通过Excel文件或Access数据库向系统中导入客户数据，数据格式需与系统一致。同时，可以将系统内客户资料导出为Excel或Word文件存档。（导入客户资料时Excel不能整行或者整列为空否则不能导入） 图3-15 导出的客户资料 【栏目选项】参见知客CRM系统通用操作，栏目选项。 系统对