东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募.PDFVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 东旭光电科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 （修订稿） 独立财务顾问 二〇一七年三月 董事会声明 本公司董事会全体董事保证本摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如本次 交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 与本次资产重组相关的审计、评估尚未完成，公司董事会及全体董事保证本 摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资 产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书中予以披露。 本摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本摘要所述本次资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次资产重组的交易对方均已出具承诺函： 本企业承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本企业承诺向参与本次交易的各中介 机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本企业承诺愿对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本企业将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查 通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由 董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业或本单 位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报 送本企业或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直 接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业或本单位承诺锁定 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 2 目录 董事会声明1 交易对方声明2 目录3 释义4 重大事项提示8 一、本次交易情况概要8 二、发行股份及支付现金购买资产及配套融资的简要情况10 三、标的资产的预估值及交易价格20 四、本次交易不构成重大资产重组20 五、本次交易构成关联交易21 六、本次交易不构成借壳上市21 七、本次交易已履行及尚需履行的程序21 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排22 九、独立财务顾问具有保荐人资格32 十、东旭光电股票停复牌安排32 十一、待补充披露的信息32 重大风险提示 34 一、本次交易相关的风险34 二、申龙客车经营风险37 三、旭虹光电经营风险39