新华联文化旅游发展股份有限公司公司债券.PDFVIP

债券简称：15 华联债 债券代码112240.SZ 债券简称：16 华联债 债券代码112381.SZ 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司债券 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 西南证券股份有限公司 二〇一七年六月 1 目录 重要声明3 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况8 第四章 发行人偿债保障措施执行情况 12 第五章 债券持有人会议召开情况 12 第六章 本期债券本息偿付情况 12 第七章 本期债券跟踪评级情况 13 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 13 第九章 受托管理人职责履行情况 13 第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 14 第十一章 其他情况 14 2 重要声明 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“新 华联”，原名“新华联不动产股份有限公司”）对外公布的《新华联文化旅游发展 股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明 文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证 券不承担任何责任。 3 第一章 本期债券概要 一、新华联不动产股份有限公司12015 年公司债券 （一）核准文件和核准规模：本次债券经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”） “证监许可[2015]365 号”文核准公开发行，核准规模为不 超过人民币13 亿元。 （二）债券名称：新华联不动产股份有限公司2015 年公司债券。 （三）债券简称及代码：15 华联债（112240.SZ）。 发行主体：新华联不动产股份有限公司。 （四） （五）债券期限：本次债券的期限为7 年，第5 年末附发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 （六）发行规模：1300 万张，发行总额人民币13 亿元。 （七）债券利率：本次债券票面利率在债券存续期的前 5 年固定不变，为 7.5% 。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2 年票 面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续 期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 （八）回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的 公告后，投资者有权选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。若 投资者行使回售选择权，本次债券第5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行 人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 （九） 票面金额：100 元/张。 发行价格：按面值平价发行。 （十） 1 已于2016 年8 月更名为新华联文化旅游发展股份有