15年耒阳市国有资产投资经营有限公司专项债券募集说明书.pdf

2015 年耒阳市国有资产投资经营有限公司专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其它重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 - 1 - 2015 年耒阳市国有资产投资经营有限公司专项债券募集说明书 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书做任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年耒阳市国有资产投资经营有限公司专 项债券 （简称“15 耒阳国资专项债”）。 （二）发行总额：人民币12 亿元。 （三）债券期限：7 年期（本期债券设置本金提前偿还条款，在 债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年度末，分别按照20% 、20% 、 20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金）。 （四）债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为申购和配售办法说 明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的 算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债 券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主 承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条 款，在债券存续期内的第3 、4 、5 、6 、7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，最后五年本金 随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金 自兑付日起不另计利息。 - 2 - 2015 年耒阳市国有资产投资经营有限公司专项债券募集说明书 （六）债券形式：实名制记账式债券。机构投资者通过承销团成 员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级 托管账户登记托管。 （七）发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者和通过上海证券 交易所向机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公 司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）； 在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、