15年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2015 年江油 鸿飞投资（集团）有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券账户及资金监管协议》、 《2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券债权代理协议》、 《2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券土地使用权抵押协议》、 《2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券抵押资产监管协议》 1 2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 之权利及义务安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问 六、本期债券基本要素 债券名称：2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券 （简 称 “15 江油债”）。 发行总额：11 亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为七年，附分期偿还本金条款； 本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据簿记建档结果确定。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 还本付息方式：每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开 始，逐年按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，当期利息随本 金一起支付。 担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供 的抵押资产为 15 宗国有土地使用权，土地用途为商住用地，土地总 面积 1,703.92 亩（1,135,945.09 平方米），抵押土地使用权的评估总地 2 2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 价为 233,140.35 万元。 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为 AA- ，本期债券信用级别为 AA 。 簿记建档日：2015 年 9 月 1 日 发行期限： 自2015 年 9 月 2 日至2015 年 9 月 8 日。 3 2015 年江油鸿飞投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 目录 释义5 第一条 债券发行依据 7 第二条 本期债券发行的有关机构7 第三