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2015 年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 本期债券附设发行人续期选择权，即在本期债券每5个计息年度 末，如果本期债券信用评级机构对发行人最近一期的主体长期信用等 级评定为AA或以上，则发行人有权选择将本期债券期限延长5年，或 选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 I 2015 年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《贵阳市城 市轨道交通有限公司可续期公司债券债权代理协议》、《贵阳市城市轨 道交通有限公司可续期公司债券持有人会议规则》、《贵阳市城市轨道 交通有限公司可续期公司债券账户及资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：贵阳市城市轨道交通有限公司。 （二）债券名称：2015 年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公 司债券（简称“15 贵阳轨道可续期债” ）。 （三）发行总额：人民币 20 亿元整。 （四）债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个计息周期。 在本期债券每 5 个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延长 5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。 （五）票面利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按 II 2015 年贵阳市城市轨道交通有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 年计息。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每 5 年 确定一次。首期基准利率为发行公告日前 1,250 个工作日的一周上海 银行间同业拆放利率（Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小 数），其后每 5 年的当期基准利率为在该 5 年计息周期起息日前 1,250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数 （四舍五入保 留两位小数）。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布。 本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档 结果确定。首次发行票面利率将在簿记建档结果公告之前报国家有关 主管部门备案。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 21 个计息年度开始 票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 500 个基点（1 个 基点为 0.01% ，下同），在第 21 个计息年度至第 25 个计息年度内保 持不变；从第 26 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上 基本利差再加上 1,000 个基点，在第