3、山东黄金集团有限公司15年度第十三期超短期融资券募集说明书.pdf

山东黄金集团有限公司2015 年度第十三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 山东黄金集团有限公司2015 年度第十三期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 投资风险提示及说明6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险6 二、发行人的相关风险6 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金用途 18 一、本期超短期融资券募集资金的用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债保证措施 19 第五章 发行人的基本情况21 一、发行人基本信息21 二、发行人历史沿革22 三、发行人股权结构23 四、股权质押及其他争议情况说明23 五、发行人下属企业基本情况23 六、公司治理情况34 七、企业人员基本情况52 八、发行人主营业务情况58 九、在建工程与拟建项目投资计划81 十、战略定位及发展规划86 十一、发行人所处行业分析87 十二、2015 年 1-3 月份经营情况98 第十三章 发行人资信情况99 一、发行人信用评级情况99 二、发行人银行授信情况 101 三、发行人债务违约记录 101 四、近几年发行人及子公司已发行债务融资工具偿付情况 102 第七章 本期超短期融资券担保情况 106 第八章 税项 107 一、营业税 107 二、所得税 107 三、印花税 107 第九章 信息披露安排 108 一、超短期融资券发行前的信息披露 108 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 108 2 山东黄金集团有限公司2015 年度第十三期超短期融资券募集说明书 三、超短期融资券续期内定期信息披露 109 四、本期兑付事项 109 第十章 违约责任及投资者保护机制 110 一、违约事件 110 二、违约责任 110 三、投资者保护机制 111 四、不可抗力 115 五、弃权 116 第十一章 与本期超短期融资券相关的机构 117 第十二章 备查文件及查询地址 121 一、备查文件 121 二、查询地址 121 3 山东黄金集团有限公司2015 年度第十三期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/本公司