02吉林省高速公路集团有限公司15年度第一期中期票据募集说明书.pdf

吉林省高速公路集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。本部分内容所采用的财务数 据来源于公司 2011-2013 年度财务报告和 2014 年度财务报告。其中 2011-2013 年度的合并财务报告及母公司财务报告已由中准会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审计并出具了编号为中准审字【2014 】1394 号标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年度的合并财务报告及母公 司财务报告已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了 编号为中准审字【2015 】1552 号带强调无保留意见的审计报告。公司 2015 年 1-6 月财务数据未经审计。本企业对相关事项已作详细说明,请 投资者注意阅读。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 吉林省高速公路集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 9 一、本债务融资工具的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章发行条款17 一、主要发行条款 17 二、发行人本期中期票据的发行安排 19 第四章募集资金的用途21 一、募集资金用途 21 二、发行人承诺 21 三、本期中期票据偿债保障措施 21 第五章发行人基本情况28 一、发行人概况 28 二、发行人历史沿革及经营总体状况 28 三、发行人股权结构情况 30 四、独立性经营情况 30 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 31 六、发行人组织结构 36 七、公司治理结构和高级管理人员介绍 36 八、发行人主营业务状况分析 48 九、在建及拟建工程 63 十一、发行人所在行业发展现状及前景 64 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 68 第六章发行人主要财务状况72 一、发行人最近三年及一期财务报表 72 二、发行人财务分析 81 三、发行人有息债务情况 99 四、发行人的关联交易分析 102 五、或有事项 105 六、发行人受限制限制资产情况 106 七、金融衍生产品情况 107 八、重大投资理财产品 107 九、海外投资情况 107 十、直接债务融资计划 107 3 吉林省高速公路集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人2015 年三季度财务情况108 一、2015 年三季度主营业务变动情况、发展趋势及应对策略 108 二、2015 年三季度财务情况 110 三、2015 年三季度发行人资信变动情况 111 四、 重大不利变化排查。 111 五、2015 年三季度重大不利变化情况排查 112 第八章 发行人资产划拨及相关情况说明 113 一、发行人资产划拨及相关情况 113 二、发行人2013 年资产划拨对当年的影响 113 三、发行人2013 年资产划拨对2011 年及2012 年的追溯影响 11