上海紫江企业集团股份有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期超短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书、全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 目 录 3 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、发行超短期融资券的目的 22 二、募集资金用途 22 三、偿债保障措施 23 四、承诺 25 第五章 发行人的基本情况 26 一、发行人的基本资料 26 二、发行人的历史沿革 27 三、发行人股东的基本情况 28 四、发行人主要子公司情况及主要经营情况30 五、发行人治理、内部管理机构的设置情况 52 六、发行人人员基本情况 61 七、发行人主营业务情况和业务发展 65 八、发行人在建工程及拟建工程 89 九、发行人未来 3-5 年发展战略91 十、发行人所在行业状况 92 十一、发行人行业地位及经营优势 101 十二、直接债务融资计划 105 十三、关于发行人盈利能力下滑的情况说明105 第六章 发行人资信状况 111 一、新世纪对发行人的评级报告摘要 111 二、中债资信对发行人的评级报告摘要 112 三、发行人银行授信和借款情况 112 第七章 债务融资工具信用增进 115 第八章 税 项 116 一、营业税 116 3 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 二、所得税 116 三、印花税 116 第九章 信息披露安排 117 一、超短期融资券发行前的信息披露 117 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 117 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 118 四、超短期融资券本息兑付事项118 第十章 投资者保护机制 120 第十一章 与本期超短期融资券相关的机构127 第十二章 备查文件 132 第十三章 附录 134 4 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指 上海紫江企业集团股份有限公司 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过30亿元人民币的超短期融资券最 高