上海南汇发展(集团)有限公司17年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

上海南汇发展（集团）有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2 上海南汇发展（集团）有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一、短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金主要用途 22 二、发行人承诺 23 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本信息 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性 29 五、发行人主要子公司情况 30 六、发行人公司治理 34 七、发行人员工基本情况 44 八、发行人主营业务情况 48 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况 66 十、发行人主营业务发展规划 69 十一、发行人所在行业状况及行业地位 69 十二、其他需要说明事项 76 第六章 发行人主要财务状况 78 一、发行人财务报告编制及审计情况 78 二、主要财务数据及指标 80 三、近三年及最近一期的财务报表 81 四、发行人2013-2015 年及2016 年1-9 月合并财务报表重大变化情况 .88 五、发行人有息债务情况 89 六、发行人关联方关系及关联方交易情况 93 七、发行人重大或有事项 95 八、发行人所有权受到限制的资产 96 九、发行人其他重大事项 97 第七章 发行人资产划拨及相关情况说明 98 一、发行人资产划出相关情况 99 二、发行人2015 年6 月资产划出对当年的影响 99 三、发行人未来资产划拨计划 100 第八章 发行人资信状况 101 一、发行人信用评级情况 101 二、发行人银行授信情况 105 3 上海南汇发展（集团）有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、发行人债务违约记录 105 四、发行债务融资工具偿付情况 106 第九章 债务融资工具信用增进情况 107 第十章 税项 108 一、增值税 错误!未定义书签。 二、所得税 错误!未定义书签。 三、印花税 错误!未定义书签。 第十一章 发行人信息披露工作安排 110 一、发行人承诺 110 二、信息披露 110 第十二章 违约责任与投资者保护机制 114 一、违约事件 114 二、违约责任 114 三、投资者保护机制 115 四、不