上海华信国际集团有限公司15年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

20 15 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对 其承担个别和连带法律责任。 3、此次发行的上海华信国际集团有限公司2015 年度第一期中期 票据已在中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行股份有限公 司担任此次发行的主承销商。 4、本次共发行面值20 亿元人民币的中期票据，期限为3 年，每 张面值为100 元。 5、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止的投资者除外）。 6、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 7、本公告仅对上海华信国际集团有限公司2015 年度第一期中期 票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者 在 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （）和中国货币网（ ） 上的《上海华信国际集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说 明书》等文件。 2 20 15 年度第一期中期票据发行公告 二、释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/ 发行人/ 本公司/ 上 指 上海华信国际集团有限公司 海华信 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 中期票据 指 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 发行金额为人民币20 亿元的上海华信国际集团 本期中期票据 指 有限公司2015 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期发行人本期中期票据的发行 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 募集说明书 指 规制作的《上海华信国际集团有限公司2015 年 度第一期中期票据募集说明书》 主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 指定集中簿记建档流程和负责具体集中薄记建 簿记管理人 指 档操作的机构，本期中期票据发行期间由国家开 发银行股份有限公司担任 与主承销商为本次发行根据承销团协议组织的 承销团 指 包括各承销商在内的承销团 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 簿记建档 指 式确定最终发行利率（价格）并进行配