《太平洋寿险意外险销售系统》使用说明.docVIP

《太平洋寿险意外险销售系统》使用说明 目录： 1．进入系统 2 1.1 启动程序 2 1.2 登录 3 2．系统设置与管理 4 2.1 打印设置 4 2.2 网络设置 4 2.3 代理点信息设置 5 2.4 退出 6 3．保单处理 7 3.1 承保出单 7 3.2 保单查询、修改与补打 8 3.3 撤保与作废 8 4．数据上传与程序自动更新 9 4.1 保单数据上传 9 4.2 程序自动更新 9 1．进入系统 1.1 启动程序 1.2 登录 2．2.1 打印设置 rwx.cpic.net.cn，端口是：8888 程序使用完毕，确定需要关闭时，可以点击菜单“系统”—“系统退出”，或者直接点击工具条上的“退出”小图标即可。 注意：退出前，必须确保您的计算机已经联网。 3．.1 承保出单 点击菜单“销售”—“承保”，或点击工具条上的“承保”小图标，就可以进入承保出单模块。如下图： 3.1.1 录单 险种和保单号不需要录入； 录入被保险人姓名，选择证件类别（默认为身份证）并输入证件号码； 录入保险区间：当起始日期确定后，您可以选择录入截止日期，也可以不管日期而直接录入保险天数，程序会自动根据天数计算出截止日期并显示在界面上。 注意：保险天数不能超过上限，即7天。如果超过了7天，则系统不允许打印出单。 标准保费为20.00元，不需要录入； 录入客户购买的份数（默认为1份）。 注意：不能超过5份。如果超过，则系统不允许打印出单。 录入联系地址、邮编、电话； 受益人默认为“法定”，如果要指定其他受益人，则选择“指定”并进行录入，最多能指定3个受益人。 3.1.2 打印出单 录单结束后，点击“打印出单”按钮，程序会先校验您录入的信息，如果检验通过，就会保存该保单信息并打印出单，如果发现有错误，系统会弹出提示信息窗，您可以根据提示进行调整后再打印出单。 3.2 保单查询、修改与补打 如果发现保单上的信息有录入错误需要修改，或者需要重新打印某份保单，您可以按如下步骤操作： 点击菜单“销售”—“查询”，或直接点击工具条上的“查询”小图标； 在系统弹出的如下图所示的查询窗口中，系统提供了三种查询方式： 按指定内容查询 先选择查询内容中的任意一个，如“客户姓名”，然后在旁边的编辑框中输入具体的查询值。 按投保日期查询 输入投保日期范围 按生效日期查询 输入保单生效日起范围 最后，点击“快速查询”按钮，程序将会把符合条件的保单列举在窗口中的空白的地方； 选中您要进行处理的保单记录； 如果要重新打印，则点击“补打”按钮； 如果是想修改该保单，则点击“修改”按钮进入录单界面，修改完毕后再点击录单界面（“承保出单”一节中的示意图）中的“打印出单”按钮即可。需要注意的是，如果保单已经生效，则不能再进行修改。 3.3 撤保与作废 保单如果还没有生效，您可以对它进行撤保或作废处理，操作步骤与上一节“保单修改与补打”基本相同，只是从第4步开始不同，此时，请根据需要点击“撤保”或“作废”按钮。 另外，系统为撤保处理单独提供了一个操作模块，您可以通过点击菜单“销售”—“撤保”或工具条上的“撤保”小图标直接进入。操作办法与上述方法一样。 4． 前面已经讲过，程序启动时，如果您的计算机连接在Internet上，系统会自动进行程序更新（如果服务器上的程序进行了升级的话），但您也可以在程序运行过程中，手工启动自动升级功能。操作办法是：点击菜单“系统”—“自动升级”或工具条上的“自动升级”小图标，系统会出现下面的界面： 再直接点击“确定”按钮即可。 - 1 -