深圳歌力思服饰股份有限公司关于全资子公司东明国际投资.PDFVIP

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2016-004 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于全资子公司东明国际投资（香港）有限公司 拟收购唐利国际控股有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易标的：唐利国际控股有限公司65%的股权 ● 拟交易金额：2.405 亿元人民币 ● 本次交易未构成关联交易 ● 本次收购不构成公司重大资产重组 ● 本次交易实施不存在重大法律障碍 ● 本次股权收购的完成将基于尽职调查、审计和评估的情况以及公司董事会或 股东大会的批准，交易具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将及时披 露本次收购事项的进展情况，按相关规则履行披露义务。 一、 交易概述 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）近期与香 港的唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）各方股东签署了股权收购 协议，拟通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”） 收购唐利国际65%的股权。根据协议，唐利国际总估值3.7 亿元人民币，东明国 际拟支付2.405 亿元人民币收购唐利国际65%的股权，付款方式以自有资金先行 支付，待非公开发行股票募集资金到位后进行置换。根据公司自查，公司累计前 12 个月对外投资情况如下表： 日期 对外投资内容 交易金额 履行程序 独董意见 经公司第二届董事会第 2015年9 收购东明国际100% 11,180,000 欧元 十四次临时会议及第二 一致同意本 月8 日 股权 （折合人民币79,766,882 元） 届监事会第十次临时会 次收购事项 议审议通过 根据上述公司累计前 12 个月对外投资情况，本次收购不构成公司重大资产 重组。 本次交易未构成关联交易。 二、 交易标的情况介绍 （一）交易标的基本信息 公司名称：唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）； 英文名称：TANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED； 注册地址：20A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong； 注册资本：港币100 元； 执行董事：孔晴逸 组建形式：华悦国际控股有限公司 （简称“华悦国际”）和 ICL-Ed Hardy Limited （简称“ICL”）合资； 成立日期：2012 年1 月26 日； （二）交易标的情况介绍 1、业务情况： 唐利国际拥有国际轻奢潮流品牌Ed Hardy 在中国大陆及港澳台地区的品牌 所有权，以及Ed Hardy Skinwear 和Baby Hardy 等品牌，其主要产品为美式轻 奢潮流品牌Ed Hardy 的男女服装及相关服饰。 Ed Hardy 品牌于2004 年在美国成立，目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已 开设专卖店，渠道分布广。品牌设计师Christian Audigier 使用刺绣、水洗、 泼墨等技巧，将美国文化和亚洲元素结合，产品风格鲜明，顾客覆盖从明星到喜 爱潮流轻奢品牌的个性人群。 Ed Hardy 目前在大中华区已开设店铺79 家，主要集中在核心商圈的重要商 场或购物中心，如澳门的威尼斯人、台北微风广场、北京新光天地、上海港汇、 深圳金光华广场、成都仁和春天百货、郑州丹尼斯百货、武汉国际广场、杭州大 厦、南京德基广场等，未来Ed Hardy 主品牌业务将继续拓展新的店铺和做深单 店业绩，同时从2016 年开始将同步发展Ed Hardy Skinwear