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常州LED产业发展概况及对策建议 近年来，资源匮乏、能源紧张已成为全球关注焦点。在能源供给日趋紧张的情况下，世界各主要经济体均不约而同加强对LED产业的扶持力度，推动LED产业在各领域、尤其是照明领域的应用。常州LED产业经过近几年的发展已初具规模，形成包括LED照明、LED芯片及外延片、蓝宝石衬底材料、LED生产设备及配套产品等完整产业链。本报告立足国内LED产业发展情况及环境，分析常州产业现状，探讨在面对产能过剩、技术瓶颈，同质化竞争等问题时，常州如何引领LED产业持续快速发展。 一、LED产业发展历程 LED产业发展大致可分为起步、快速发展、产业阵痛、产业整合等四个阶段: 1、起步阶段 国内LED产业起步于上世纪80年代，进入21世纪以后，环保和节能成为市场热点，LED行业也开始升温。2003年底国家紧急启动“半导体(LED)照明产业化技术开发重大项目”，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五大城市为产业示范基地。 2、快速发展阶段 从“十城万盏”到“半导体照明示范工程”，再到“十二五”规划政策的陆续出台，LED照明产业获得前所未有的发展机遇。2008年北京奥运会给LED产业又打了一针兴奋剂，开幕式上的“梦幻长卷”被展示于4500多平方米、堪称全世界最大的单体全彩LED显示屏，当由45000颗LED编排而成的“梦幻五环”升空时，对于LED产业热情达到了一个新的高点。 3、产业阵痛阶段 2011年以来，受全球经济持续低迷影响，LED市场需求不振，加上之前国内大规模投资建设产能陆续释放，一直以来高速发展的LED产业增速趋缓。08年底，LED企业订单骤减、价格暴跌，产业最发达的珠三角和长三角地区，受创也最为严重，据一份重点企业抽样调查材料显示，当年四季度产品平均价格环比下降了20%以上，订单减少了一半，有1/10的企业被迫停产。金融危机、全球性的经济萧条、产能过剩、产业结构不均衡、定位偏低等一系列因素导致供求失衡。巨大的市场需求虽然具有极大的吸引力，但这并不意味着企业就会有一个舒适的发展空间。竞争与需求一起决定了企业的盈利水平，而惨烈的竞争恰恰是挤在产业末端的中国企业无法摆脱的困境。 4、产业整合阶段 2013年，随着LED芯片材料、封装成本等价格走低，下游照明应用市场需求回暖，并带动中游封装和上游外延芯片产能的快速消化，产业发展再次进入上升通道。部分企业甚至出现了以前难得一见的订单排队局面。上游外延芯片、中游封装到下游的照明应用环节，企业出现不同程度的产品供不应求的状况。LED终端照明应用领域竞争集中，产业链上中下游的呼应、整合加强，高性价比及高品质产品快速推向市场的企业将占据市场主动。 二、国内LED产业现状 （一）产业现状 1、总体情况 一是产业规模逐步壮大。2013年，国内LED产业总规模预计将突破2600亿元，同比增长为28%，行业订单相比去年增多，企业营收有所增长，但是价格逐渐走低，竞争越发激烈，行业利润被迅速摊薄, 到”十二五”末,产业规模有望突破5000亿元。据行业统计，国内LED产业上游企业50家左右，中游封装企业超1700家，下游应用企业数量超万家，集中度较低，企业规模较小，没有厂商占有率超过5%。 二是产业格局初步形成。目前国内LED产业已初步形成以长三角、珠三角、环渤海等三大区域集聚发展的总体产业空间格局。珠三角和长三角是产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，产业综合优势比较明显。珠三角地区的LED产业更趋向于中下游的封装和应用层面, 形成了以深圳市为龙头，以广州-深圳为主轴，产业链向轴两侧辐射延伸的格局, 是全国LED的重要生产基地和贸易中心。长三角地区是中国LED上中游企业的主要集中地,设立各种形式的开发区, 区内劳动力富集，建立了众多外延芯片制造和封装企业, 多个城市竞相推出MOCVD设备补贴政策。 三是产业整合显著加快。今年LED行业发展迅速，带动上中下游产能得到充分的发挥，也让产能过剩局面有所减缓，传统照明转向LED照明的企业数量逐渐增加，行业竞争加剧，部分企业启动了整合战略，德豪润达收购雷士照明，进行产业链上下游垂直整合；三安光电拟收购台湾璨圆光电以及美国流明，既有横向整合也有纵向整合；利亚德宣布收购金达照明，希望借助后者的技术优势、项目经验、渠道资源及客户资源，加快公司LED照明业务拓展。 2、产业链情况 芯片产业。LED的核心技术是外延生长和芯片制造技术，近几年来由于政府和相关研究机构高度重视，投入大量的人力和资金，开展LED国产技术的基础研究、研发和产业化工作。国内从事LED外延生长和芯片制造的企业主要有：厦门三安、乾照光电、杭州士兰明芯、江西晶能、武汉华灿、扬州中科等。LED芯片国产化率超过70%以上