上海交大私募股权投融资与企业上市研修班 - 上海交通大学mba研修班.doc

上海交大私募股权投融资与企业上市研修班 上海交通大学私募股权投融资与企业上市总裁高级研修班 （第八期） 【学习如何进行私募股权投资、融资、商业模式创新、股权激励、并购整合、企业上市战略等。】 【课程背景】 近年来，持续高速增长的中国经济，使中国成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。然而，在金融海啸的席卷之下，中国将面临着怎样的冲击？作为世界新兴成长力量的中国企业将如何应对？如何探索创新的商业模式，突破企业经营瓶颈？伴随创业板的开闸，中小企业有着怎样的期待与遐想？如何有效借助资本的力量实现企业转型升级，进而抓住不断变化的市场机遇，做大做强？如何在全球一体化的合作与博弈中，提升企业价值？ 本课程充分发挥上海交通大学雄厚的学术实力以及对中国金融市场的深刻理解，整合国家相关金融部门领导以及国内顶尖高等学府的一流学者专家，以及国内外VC/PE领域的顶级实战精英，组成国内最具影响力的“精英智库”，为您打造一个企业战略升级和资本运作的学习平台；一个创业经验和商业信息的交流平台；一个产业市场和私募资本的对接平台。 【课程对象】 w 企业董事长、总裁、总经理等高层管理者，以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人； w 金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权投资公司)中高层管理者和高级从业人员； w 政府相关部门中高层领导； w 其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士。 【课程模块】 模 块 课 程 设 置 宏观战略篇 宏观经济政策与金融市场 国内外金融形势与趋势预测 中国金融、房产、能源、货币的前瞻性分析 中国宏观调控的真实目的和调控手段分析 中国资本市场中企业生存法则 产业投资分析篇 传统产业 高科技产业（IC、IT、互联网、生物医药等） 现代服务业（旅游、酒店、房地产等） 新能源、新材料与环保产业 转型升级篇 企业转型升级与创业板融资 中小企业成长周期与融资模式选择 企业转型升级的战略思想 企业核心能力培养与创新 创业板上市规则与适用性分析 上市筹划与包装 已上市企业的再融资 风险投资篇 商业模式创新设计实战演练 企业商业模式架构，商业模式设计方法 分析企业原有商业模式，探讨商业模式创新 市场竞争环境的动态分析 通过商业模式创新寻求企业最佳盈利模式 经典商业模式案例分析与点评 具代表性学员企业商业模式PK 风险投资的引入及风险投资眼中优秀的创业者 风险投资与私募股权基金风险投资基本原理 风险投资关注的创业企业要素 创新、高成长企业的具体表现 商业计划书编写辅导 商业计划书规范及基本架构 商业计划书写作要点分析 怎样吸引投资人的目光 项目辅导－商业计划书评判 私募股权篇 私募股权基金的设立及营运 私募股权基金设立的国际相关政策/法律/法规 私募股权基金的组织方式的优缺陷剖析 私募股权基金的设立/募集/营运 私募股权投资基金如何选择合伙人 私募股权基金的风险内控与鼓励机制 私募股权基金投资策略与投资程序 最佳投资公司的寻找与筛选策略 私募股权基金的融资方式、方向及关键要素 私募基金对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价 私募基金对你投资企业的尽职调查和投资判断 私募基金对拟投资企业的财务分析和企业评估 私募股权融资操作实务 企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程 企业私募融资的时机和注意要点 企业债券融资与股权融资策略 企业私募融资的法律实务 私募股权基金投资后管理 董事会层面的管理与监督及投资人与企业家关系管理 被投企业治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度 被投企业再融资、业务、人才层面的增值服务体系构建实施 私募股权投资基金退出 中国VC和PE的最佳退出策略分析 私募股权基金获利退出的渠道设计 著名私募基金投资成功与失败经典案例剖析 私募股权基金与房地产投融资创新 国内房地产私募基金发起与运作 房地产私募股权投资操作 房地产信托投资（REITS） 私募股权基金涉及的法律与财务 企业境内外上市的对比与相关法律 股权转让的法律布置 私募股权投资基金的会计处置和税收处置 企业私募及并购上市前的财务体系重整 并购整合篇 企业并购与资产整合 企业并购战略思维、战略规划与时机选择 企业并购中的交易结构设计、谈判、风险控制及法律事务 并购估值与定价模型 管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）的规范化 杠杆收购（LBO）的方式与策略