[简版]重庆信托-大晟资产应收债权(新版 ).pdfVIP

重庆信托-大晟资产应收债权投资集合资金信托计划 类 型 应收债券投资 信托资金用于受让大晟资产持有的对重庆市大渡口区财政局约 4.4 亿元应收债权 资金用途 （下称“标的应收债权”）。大晟资产将信托资金用于重庆市大渡口区滨江路道 路工程三期的建设。 受 托 人 重庆国际信托有限公司 融 资 方 重庆大晟资产经营（集团）有限公司 保 管 人 民生银行 3.5 亿元人民币，以实际募集金额为准；其中优先级资金不超过 3 亿元 ，次级劣 信托规模 后级资金 5000 万元；可分期成立，满 1.25 亿可成立一期。 信托期限 24 个月 预期年化 100 万≤投资金额＜300 万 9% 收益率 300 万≤投资金额 9.4% 起点金额 100 万元起 收益分配 按年付息 风控措施  土地抵押 大晟资产以其持有的大渡口区原八桥镇新华村十社 54,817 平米(约合 82.23 亩)储备用地为其履行 回购义务提供抵押担保，土地证号：102D 房地证 2010 字 00122 号，该土地规划为商住用地，容积 率为 7.0 ，抵押物评估价值 82,450 万元，抵押率42.45% ； 抵押地块毗邻轻轨 2 号线新村站，紧邻大渡口区商业中心圈及大型城市综合体天安数码城，地理 位置优越，交通便利，开发前景看好。  5000 万次级资金及连带责任担保 免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 1 建桥实业对大晟资产按约履行回购义务提供连带责任保证担保，同时以 5000 万元自有资金购买 信托计划项下劣后级受益权，信托计划终止时，信托财产的分配首先保证优先级受益人的本金和收益， 剩余的信托财产作为劣后受益人收益向建桥实业分配。 交易结构 融资方简介 重庆大晟资产经营（集团）有限公司系于 2004 年 5 月 2 日由大渡口区人民政府作为唯一出资人的国 有独资公司，是大渡口区委、区政府为深化大渡口投融资体质而组建的资产经营集团公司，是大渡口区主 要的投融资平台，代表政府实施融资、项目建设、资产运营和城市经营。公司注册资本 40774.77 万元，法 定代表人田世荣。 根据中共大渡口区委办公室、大渡口区人民政府办公司《关于政府性投资项目业务及资产管理有关问 题的通知》的文件 ，大渡口区政府投资建设项目，除教委系统，卫生系统和建桥公司的项目以及八桥镇、 建胜镇、跳蹬镇及财政投资的项目外，其他项目统一由大晟资产作为业主。集团公司目前拥有三家全资子 公司。 截止 2013 年 2 月，大晟资产总资产 157.27 亿元，负债总额 92.89 亿元，资产负债率 59.06% ， 公司资产实力雄厚，具有较强的偿债能力，中诚信国际信用评级有限责任公司通过对大晟资产 2011 年到 2012 年 6 月的经营状况进行分析，对大晟资产的主体信用评级为AA- ，评级展望为稳定。 担保方简介 重庆建桥实业发展有限公司成立于 2003 年，是由政府投资成立的为建桥工业园区开发建设服务 的国有独资公司，直属重庆市建桥园区管委会。公司主要经营范围和经营方式 ：土地综合整治及开发、 道路建设。公司本着辅助政府为企业服务的宗旨，在建桥工业园管委会的领导下，着力于重庆市建桥 免责声明：本材料不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 2 工业园的开发建设。重庆是大渡口区人民政府为该公司的唯一股东，公司注册资金 6 亿，目前进入重 庆市融资平台名单。 截至 2012 年 7 月，公司总资产为 100.54 亿元，总负债为 35.44 亿，资产负债率为 35.25% ，建 桥实业 2009-2011 年资产负债率呈逐年下降趋势，说明长期偿债能力向好。2012 年 7 月公司销售收 入达到 2.14 亿，较去年同期增加 1.18 亿元，企业储备土地每年陆续进行整治，待整治完毕后将其挂 牌出让，引进优质企业，创造税收，进一步增强公司的销售收入，目前企业处于大力招商引