中核科技：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 (全文) 2010-12-24.pdfVIP

中核苏阀科技实业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 （全 文） 保荐机构(承销商) 中信证券股份有限公司 二〇一〇年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 邱建刚 潘启龙 陈鉴平 杨同兴 张宗列 刘焕冰 王德忠 崔利国 余慧浓 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2 二0一0年 十二月七 日 3 目 录 特别提示 5 公司基本情况 6 第一节 本次发行的基本情况 8 一、本次发行履行的相关程序8 二、本次发行的基本情况9 三、本次发行的发行对象基本情况 10 四、本次发行相关机构 12 第二节 本次发行前后发行人基本情况 14 一、本次发行前后前十名股东情况 14 二、本次发行对发行人股本结构的影响 15 三、本次发行对发行人业务结构的影响 15 四、本次发行对发行人公司治理和高级管理人员的影响 15 五、本次发行后上市公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关 系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 16 第三节 本次发行对发行人财务结构的影响 17 一、发行前后最近一年及一期归属于股东的每股收益及每股净资产 17 二、发行人最近三年及一期简要财务状况 17 三、本次发行对公司财务状况的影响21 第四节 募集资金投资项目 23 一、本次募集资金的使用计划23 二、本次募集资金投资项目情况23 四、本次募集资金的专户管理制度26 第五节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 23 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28 第七节 有关中介机构的声明 29 第八节 备查文件 30 4 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份 1,140.9774 万股，将于 2010 年 12 月27 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，7 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时 间为2011 年12 月27 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010 年12 月27 日（即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 5 公司基本情况 1、公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 公司中文名称缩写：中核科技 公司英文名称：CNNC SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD 2、公司法定代表人：邱建刚 3、公司总经理：张宗列 公司董事会秘书：袁德钢 公司证券事务代表：陈维 电话：0512 传真：0512 联系地址：江苏省苏州市新区珠江路501 号 4、公司注册地址：江苏省苏州市新区浒关工业园 公司办公地址：江苏省苏州市新区珠江路501 号 邮政编码：215129 电子信箱: sales2@ 公司国际互