中国石油化工股份有限公司 2012年度第一期超短期融资券发行公告.pdfVIP

中国石油化工股份有限公司 2012年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中国石油化工股份有限公司本次发行人民币50亿元的超短期融资券，期 限为270天。中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司担任联席主承 销商。 2 、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 3、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 4 、本公告仅对中国石油化工股份有限公司2012年度第一期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细 阅读刊登于中国货币网（ ）和银行间市场清算所股份有 限公司（ ）上的《中国石油化工股份有限公司2012年度第一 期超短期融资券募集说明书》等文件。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/发行人/ 指 中国石油化工股份有限公司 中石化股份 非金融企业债务 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的， 融资工具/债务 指 约定在一定期限内还本付息的有价证券 融资工具 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市 超短期融资券 指 场发行的，期限在270 天以内的短期融资券 本期超短期融资 指 中国石油化工股份有限公司2012 年度第一期超短期融资券 券 1 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司 与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 承销商 指 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和承销商 承销团 指 组成的承销团 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 簿记建档 指 序由簿记管理人和发行人共同监督 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期 簿记管理人 指 融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 发行人与联席主承销商为本次发行签订的《中国石油化工股 承销协议 指 份有限公司2011-2013 年度超短期融资券承销协议》 承销团成员签订的《中国工商银行股份有限公司2012 年非 承销团协议 指 金融企业债务融资工具承销团主协议》 本期超短期融资券的联席主承销商按照承销协议的规定，在 余额包销 指 规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资