中信信毅广州后花园贷款集合资金信托计划.PDF

TRUST FIRST TRUST FIRST 中信信毅 广州后花园贷款集合资金信托计划 信托业务（上海）二部 2014年8月29 日 目录 •• 1.1.产品设计与要素产品设计与要素 ··2.2.尽职调查摘要及可行性分析尽职调查摘要及可行性分析 •• 3.3.风险保障措施分析风险保障措施分析 • 4.结论 第 2 页 第一部分：产品设计与要素 •• 1.1.产品设计与要素产品设计与要素 ··2.2.尽职调查摘要及可行性分析尽职调查摘要及可行性分析 •• 3.3.风险保障措施分析风险保障措施分析 • 4.结论 第 3 页 一、基本情况 我司拟成立 “中信信毅•广州后花园贷款集合资金信托计划”： – 预计期限21个月，融资规模4.5亿元；资金全部用于向借款人广州后 花园发放信托贷款，用于中国美林湖･水镇JL组团项目开发建设； – 本信托计划分A、B两类募集，其中A类信托受益权规模不超过1.5亿 元，期限18个月；B类信托受益权规模不超过3亿元，期限21个月； – 借款人以其持有的面积为123,604.72平方米的土地和70,763.19平方 米在建工程提供抵押担保，抵押物预估价值为102,000万元，信托本金 及一期利息合计抵押率约为47.10%； – 贷款期满22及23个月时，分别缴存0.5亿元还款保证金，同时信托存 续期间接受我司销售指标考核； – 借款人广州后花园除水镇JL组团外，还开发和销售中国美林湖其他 十多个洋房公寓和别墅项目，并管理经营中国美林湖温泉大酒店、高尔 夫球场等配套设施，可为本项目提供补充还款来源。 第 4 页 二、基本要素 计划名称 中信信毅•广州后花园贷款集合资金 信托管理方式 主动管理（授权）型 信托计划 预计最大本金规模 4.5亿元 信托财产描述 现金 信托财产来源细分 企业、自然人 信托财产来源 集合 信托期限 2014年7月-2016年4月，共21个月 信托计划产品分层 不分层 受益权分类 A 类：本金1.5亿元，期限18个月； 预期收益率 A类：9.5%/年； B类：本金3亿元，期限21个月； B类：10.0%/年； 借款人广州后花园以其持有的面积为123,604.72平方米的土地和70,763.19平 风险保障措施 方米在建工程为其按期足额偿还信托贷款提供抵押担保，抵押物预估价值为 102,000万元，信托本金及一期利息合计抵押率约为47.10%； 保证人广州美林基业、清远美林基业、实际控制人刘远炳为信托贷款本息的 偿还提供连带责任保证担保。 拟用款项目 资金全部用于向借款人广州后花园发放信托贷款，用于中国美林湖･