康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期-每日债券.PDF

康得新复合材料集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 10 亿元 本期发行金额： 10 亿元 本期发行期限： 5 年 发行人主体评级： AA+ （上海新世纪资信评估投资服务有限公司） 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一七年二月 康得新复合材料集团股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）发行本 期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，出席会议的大会成员（或 具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目录 目录 2 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 10 一、本期中期票据的投资风险10 二、企业的相关风险10 第三章发行条款 18 一、本期中期票据发行条款18 二、本期中期票据发行安排19 第四章募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 第五章公司基本情况 22 一、企业概况22 二、企业历史沿革22 三、企业控股股东及实际控制人30 四、企业与控股股东的独立性36 五、企业控股子公司及参股公司情况37 六、企业组织架构和治理结构45 七、企业高级管理人员及员工基本情况56 八、企业主营业务经营状况及发展规划59 九、在建、拟建项目75 十、公司未来发展规划和主要业务板块的发展战略77 十一、发行人所处行业现状及发展前景78 第六章公司财务状况 89 一、发行人财务报告编制及审计情况89 二、合并报表范围变更内容及原因89 三、企业近三年主要财务数据92 四、发行人重大会计科目分析98 五、有息债务情况119 六、企业或有事项情况123 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况125 八、企业关联方及关联交易情况128 九、金融衍生品和重大投资理财产品交易情况131 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况131 2 康得新复合材料集团股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 十一、其他直接融资计划132 第七章公司的资信状况 133 一、发行人及本期中期票据的信用评级133 二、发行人银行授信情况135 三、债务违约记录136 四、企业债务融资工具偿还情况136 第八章发行人近一期基本情况 139 一、发行人近一期主营业务情况139 二、发行人近一期财务情况140 三、发行人近一期资信变