延边石岘白麓纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集.PDF

证券代码：600462 股票简称：石岘纸业 上市地点：上海证券交易所 延边石岘白麓纸业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书 （草案） 收购资产交易对方 住所 FLAT/RM B 21/F LEGEND TOWR 7 SHING YIP STREET KWUN 永丰兴业 TONG （HK） 广兴顺业 北京市平谷区熊儿寨乡东路16 号 盛鑫元通 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A 座1704-8851 号 宝润通元 西藏拉萨市纳金东路诺吉花园5 幢1 单元902 天合时代 西藏拉萨市纳金东路诺吉花园5 幢1 单元901 配套融资交易对方 住所 盛鑫元通 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A 座1704-8851 号 其他询价投资者 独立财务顾问 签署时间：二零一六年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本重组报告书中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上 市公司拥有权益的股份。 本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次 重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或保证。 投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本报告书的其他内容和与本报 告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因 素。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次 重大资产重组导致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方永丰兴业、广兴顺业、盛鑫元通、宝润通元、 天合时代已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 2 中介机构承诺 恒泰长财证券、大信审计和国浩律所承诺：本公司/本所及本次相关签字人 员承诺本次延边石岘白麓纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本次延边石岘白麓 纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有 关申请文件存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且本公司/本所被行政机