中信重工机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初.PDFVIP

中信重工机械股份有限公司 首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司 财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 1、中信重工机械股份有限公司和联席主承销商将根据初步询价情况并综合考 虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格， 网下发行不再进行累计投标询价。 2、在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格的配售对象应参与网下申购。 在参与网下申购时，每个配售对象只能申报一笔，申购价格为确定的发行价格，申 购数量为其在初步询价阶段不低于发行价格的有效报价对应的拟申购数量之和。当 网下有效申购总量大于网下最终发行数量时，联席主承销商将对全部有效申购进行 同比例配售。网下申购时间为2012 年6 月26 日（T-1 日）及2012 年6 月27 日（T 日）的9:30-15:00。 3、参与网上发行的投资者将按确定的发行价格进行申购。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发 行的估值、报价和投资： 1、发行人所在行业为专用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平 均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值指 标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业 平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业上市 1 公司平均市盈率25% ，发行人及联席主承销商可能推迟相关发行流程、重新询价或 补充披露盈利预测后重新询价，存在不能如期完成发行的风险； 2 、发行人本次募投项目的实际资金量为413,110 万元。如果本次发行所募集的 资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体 用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带 来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险； 3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发 行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远 利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决 定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价 等事项。 重要提示 1、中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信重工”）首次公 开发行股票是在《证券发行与承销管理办法》（2012 年5 月18 日修订）和《关于进 一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2012]10 号）（以下简称“《指 导意见》”）实施后的新股发行，本次发行在定价机制、网上发行比例、回拨机制、 网下配售股票锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、中信重工机械股份有限公司首次公开发行不超过68,500 万股人民币普通股 （A 股）（下称“本次发行” ）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可 [2012]631 号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责 任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下简 称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“ 中信重工”，股票代码为“601608”，该 代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 3、本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简称“战略 配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。本次发行的战略 2 投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。本次发 行中： （1）向询价对象配售初始发行不超过37,000 万股，约占本次发行规模的54.02%， 其中战略配售不超过 12