团有限公司及其母公司关于出售中传重型装备有限公司及南.PDFVIP

南京高精传动设备制造集团有限公司关于 出售中传重型装备有限公司及南京高特齿 轮箱制造有限公司股权的公告 南京高精传动设备制造集团有限公司 （以下简称“发行 人”）拟分别出售中传重型装备有限公司60%股权、南京高特 齿轮箱制造有限公司 51%股权 （发行人母公司中传控股有限 公司持有的该公司49%股权同步出售），买方为南京金果投资 合伙企业 （有限合伙）,本次股权转让事宜已经发行人有权 机构批准。现将有关情况披露如下： 1.出售标的中传重型装备有限公司情况 发行人本次拟出售中传重型装备有限公司 60%股权，截 至2014 年 12 月 31 日，中传重型装备有限公司总资产约为 10.08 亿元，根据发行人本次出售的股权比例测算出售资产 总额约为6.05 亿元，占发行人2014 年9 月末的总资产（注： 发行人2014 年末财务报表尚在审计中，故此处暂以2014 年 9 月末数据初步计算，下同。）比例约为2.48%。 截至 2014 年 12 月 31 日，中传重型装备有限公司净资 产约为 2.40 亿元，根据发行人本次出售的股权比例测算出 售净资产总额约为1.44 亿元，占发行人2014 年9 月末的净 资产比例约为1.65%。 2.出售标的南京高特齿轮箱制造有限公司情况 发行人本次拟出售南京高特齿轮箱制造有限公司 51%股 权，截至 2014 年 12 月 31 日，南京高特齿轮箱制造有限公 司总资产约为15.49 亿元，根据发行人本次出售的股权比例 测算出售资产总额约为7.90 亿元，占发行人2014 年9 月末 的总资产比例约为3.24%。 截至 2014 年 12 月 31 日，南京高特齿轮箱制造有限公 司净资产约为 3.11 亿元，根据发行人本次出售的股权比例 测算出售净资产总额约为1.59 亿元，占发行人2014 年9 月 末的净资产比例约为1.82%。 3.本次股权转让的作价情况及影响分析。 发行人本次拟分别出售中传重型装备有限公司、南京高 特齿轮箱制造有限公司60%及51%股权，出售价格分别为1.5 亿元和 1.53 亿元。此次出售完成后，发行人将仅持有中传 重型装备有限公司8%股权，不再持有南京高特齿轮箱制造有 限公司任何股权。本次出售是发行人按照公允价值对处于亏 损中的中传重型装备有限公司和南京高特齿轮箱制造有限 公司的投资进行变现。本次出售所得款项将用作发行人的一 般营运资金,进一步增强及巩固了发行人的财务状况及现金 流,发行人及其母公司预期将因上述出售事项而确认亏损约 为500 万元，其中发行人盈利约26 万元。 本次出售相关的转让及变更手续正在办理中,预计将于 2015 年底前完成。本次出售事项发生前发行人总资产约 243.74 亿元，总负债约156.26 亿元，资产负债率约64.11%； 本次出售事项完成后，发行人总资产约 220 亿元，总负债 约 138 亿元，资产负债率约 62.73%。（注：中传重型装备有 限公司、南京高特齿轮箱制造有限公司为 2014 年末数据， 发行人2014 年末财务报表尚在审计中，故此处暂以2014 年 9 月末数据初步计算。） 鉴于中传重型装备有限公司和南京高特齿轮箱制造有 限公司处于亏损状态，发行人通过调整经营策略处置上述公 司股权对公司的生产经营、偿债能力无不利影响。 发行人后续将按照国家相关法律、法规办理股权转让及 工商变更手续。 发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并 将按照根据银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关 后续信息披露义务。 特此公告。