海尔回访报告.pdfVIP

青岛海尔股份有限公司 2000年度公募增发回访报告 南方证券股份有限公司 2002 年4 月26 日 南方证券股份有限公司关于 青岛海尔股份有限公司2000 年度公募增发回访报告 中国证券监督管理委员会： 上海证券交易所： 中国证券监督管理委员会青岛特派办： 南方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为青岛海尔股 份有限公司（以下简称“发行人”或“该公司”）2000 年度公募增发 的主承销商，按照中国证券监督管理委员会发布的《证券公司从事股 票发行主承销业务有关问题的指导意见》中的有关规定，于2002 年 4 月3 日至2002 年4 月5 日，对发行人进行了回访，现将回访情况 报告如下： 一、发行人募集资金使用情况 青岛海尔股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]238 号文核准，于2001 年1 月9 日起向社会公众公募增发10000 万股人民币普通股（以下简称“该次增发”），发行价格为每股18 元， 扣除发行费用及中介机构费用后，合计募集资金174,820 万元，于2001 年 1 月17 日全部募集到位。 2 （一）《招股意向书》披露的募集资金投向 该次增发之《招股意向书》承诺的募集资金使用计划为“本次发 行的募集资金净额将用于收购青岛海尔空调器有限总公司 74.45%股 权”。 （二）募集资金投资项目实施情况 截止回访之日，募集资金净额 174,820 万元已全部用于收购青岛 海尔空调器有限总公司74.45%股权。收购资金20 亿元于2001 年2 月6 日支付，青岛海尔空调器有限总公司已于2001 年2 月19 日办理 了工商变更登记手续，发行人于2001 年3 月6 日在《上海证券报》 和《证券时报》上刊登了《青岛海尔电冰箱股份有限公司关于完成资 产收购的公告》。 （三）投资项目的进展情况 该次增发募集资金实际到位时间是2001 年 1 月17 日。实际资金 投向项目与《招股意向书》承诺投资项目一致。报告期内，该公司实 际完成募集资金运用计划的 100%，青岛海尔空调器有限总公司自 2001 年2 月1 日纳入发行人合并报表范围。 （四）对暂时闲置的募集资金部分的安排 该次增发募集资金没有超出《招股意向书》计划募集资金数，在 募集资金到位后，该公司已及时用于支付收购资金，不存在暂时闲置 的募集资金。 二、发行人资金管理情况 3 发行人资金主要存放于中国建设银行青岛市分行高科园支行海 尔路办事处，内部建立了严格有效的资金使用审批制度，得到了安全 有效的控制。 自2001 年 1 月该次增发完成后至2002 年4 月5 日止，发行人没 有资金用于委托理财，发行人不存在资金被控股股东占用的情况。 三、发行人盈利预测实现情况 该次增发的《招股意向书》中披露了发行人2000 年及2001 年的 盈利预测。根据该公司2000 年度审计报告，2000 年完成主营业务收 入482,837.8 万元（合并报表数据，下同），较1999 年同比增长21.49% ； 实现净利润42,409 万元，较 1999 年同比增长36.52% ；全面摊薄每股 收益达到0.75 元，加权平均每股收益达到0.75 元。对比《招股意向 书》披露的2000 年度盈利预测，该公司实现的净利润为盈利预测数 的102.80%，实现的利润总额为盈利预测数的98.95% 。 根据该公司 2001 年度审计报告，2001 年完成主营业务收入 1,144,182 万元，较2000 年同比增长 136.95% ；实现净利润61,784 万 元，较2000 年增长45.69% ；全面摊薄每股收益达到0.77 元，加权平 均每股收益达到0.78 元。对比《招股意向书》披露的2001 年度盈利 预测，该公司实现的净利润为盈利预测数的 80.88%，实现的利润总 额为盈利预测数的91.85% 。 该公司2001 年净利润与盈利预测数存在一定的差异，其原因主 要在于盈利预测是以青岛海尔空调器有限总公司全年纳入上市公司