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中石化炼化工程（集团）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 投资者演示材料 2013年5月 Japanese_KISHA 本材料由中石化炼化工程（集团）股份有限公司（“公司”）负责编制，仅供特定收件人参阅。接受本材料应视为 您已同意对本材料中所含信息保持绝对必威体育官网网址。这些资料提供给您，仅供您个人使用和了解之目的，本文件的任何部 分均不得被翻印或复制，或以任何形式、直接或间接地向任何其他主体（无论贵组织/所内部或外部之主体）再次派 发或传播，或为任何目的全部或部分公开。 本材料中所含信息未经独立验证。此处并未就本材料中所含的信息或观点的公正性、准确性、完整性和正确性做出 任何明示或默示的陈述或保证，任何人不应将之作为依赖的凭据。本材料包含的信息是在目前情况的背景下做出的 ，公司不会就本材料的变更进行通知，也不会就发生于本次报告之后的实质性进展对本材料进行更新。本材料的目 的并不在于提供，或者您不应当依赖于本材料作出关于公司、财务或贸易状况或前景的完整或全面的分析。公司及 其关连公司、顾问或代表均不因对本材料或其内容之任何使用而产生或因本材料而致之任何损失承担任何责任（过 失或其他）。 本材料包括反映公司在此处所示的各相应日期的目前情况以及对未来期望的陈述。这些前瞻性声明是基于一系列有 关公司经营情况的假设及非属公司控制的因素而做出，并存在着重大风险和不确定性，鉴于此，实际结果可能会和 这些前瞻性声明有重大的差异。公司没有义务就相关日期之后出现的事件或未预期的事件更新相关的前瞻性声明。 本材料不构成购买或认购公司在美国、香港或任何其他地方发售或供认购的任何股份的要约或要约邀请。本材料的 任何部分亦不构成与任何合同或承诺有关的基础或依据。未经美国证券交易委员会注册，除非获得此等注册的豁免 ，公司的股份不得在美国出售。公司并未进行相关注册，并且从未计划在美国进行注册或公开发行股票。在香港， 公司的任何股份不得公开发售，除非要约发售或认购此等股份的招股书已由香港联合交易所有限公司授权公司注册 处根据公司条例（香港法例第32章有关规定）进行登记，且已完成了此等登记。否则，未经适当登记，招股书不得 在香港发表、发布或提供。在其他管辖区域分发本材料可能会受到法律限制，获得这些材料的人士应当告知自己， 并关注这些限制。 1 发行概述 发行人/ 股票代码  中石化炼化工程（集团）股份有限公司/ 2386.HK 上市地点  香港联合交易所主板  100%新股 发行股票  初始发行规模为1,328,000,000股（超额配售权行使前）；超额配售权发行股数不超过初 始发行规模的15%  95% ： 全球发行（包括根据美国144A/Reg S法规发行） 发行结构  5% ： 香港公开发行（有回拨机制） 定价区间  港币9.80 – 港币13.10  23% ： 新建研发中心  40% ： 补充重大EPC项目的营运资金  11%： 完善海外营销网络 募集资金用途  7% ： 完善信息系统  9% ： 采购大型专业化施工设备  10%： 补充流动资金 联席保荐人  摩根大通、中信证券国际、瑞士银行 联席全球协调人  摩根大通、中信证券国际、瑞士银行、高盛（亚洲）有限责任公司  摩根大通、中信证券国际、瑞士银行、高盛（亚洲