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中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次发行股票公告书 篇一：中国太保 首次公开发行股票(A股)招股意向书 中国太保：首次公开发行股票（A股）招股意向书 公告日期 2007-12-07 证券代码：601601 证券简称：中国太保 中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书 联席保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 财务顾问 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 重大事项提示 经中国证监会核准，本公司在境内进行本次A股发行。A股发行完成后，本公司将在监管部门批准的前提下，在境外发行H股。本公司拟发行不超 过9亿股H股。本公司与H股主承销商将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据订单需求和簿记建档，依据届时资本市场的情况确定最终的H股发行价格，H股发行价格将不低于本次A股的发行价格。H股发行完成后，境外投资者所持有的A股股份将在获得监管部门批准后转换为H股，并且本公司将尽其全力促使该等转换得以完成。 自1995年起至1999年6月，由于当时市场利率普遍较高，本公司在此期间销售的长期寿险产品有相对较高的定价利率。其后，由于中国国内市场的利率总体水平较低，上述高定价利率寿险产品所获取的投资收益率低于其平均保证负债成本，形成利差损，对本公司的经营业绩产生了负面影响。如果本公司未来的投资收益率仍不能超过高定价利率保单的平均保证负债成本，则上述寿险产品仍将继续对本公司的经营业绩产生负面影响。 本公司可能需要分别编制基于中国企业会计准则和香港财务报告准则的财务报告，以满足可能的不同市场投资者的信息需求。两种会计准则存在 一定差异，主要体现在保费收入、给付及准备金，以及递延保单获得成本等会计处理。上述差异的存在导致了本公司依照不同准则所编制的财务报告存在一定差异。 两种会计准则所导致的差异预计仍将继续存在。 本公司本次发行上市前的滚存利润由发行上市后所有新老股东共享。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 首次公开发行股票（A股）招股意向书 除 H 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 第一节释义本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 1. 公司、本公司、我们、本集团 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其所有子公司 2. 太保集团、发行人 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司，于1991年5月13日在中国注册成立的股份制保险公司 3. 太保寿险指 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司，于2001年11月9 日在国家工商局注册成立，太保集团目前持有其97.83%的股权 4. 太保产险指 中国太平洋财产保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司，于2001年11月9 日在国家工商局注册成立，太保集团目前持有其98.14%的股权 5. 太保资产管理公司 指 太平洋资产管理有限责任公司，是太保集团的控股子公司，于2006年6月9日在上海市工商行政管 理局浦东新区分局注册成立，太保集团目前直接持有其90%的股权，间接持有其9.81%的股权 6. 太保香港指 中国太平洋保险（香港）有限公司，是太保集团的全资子公司，于1994年6月21 日在香港注册成立 7. 太平洋安泰 指 太平洋安泰人寿保险有限公司 8. 金融学院指 复旦大学太平洋金融学院 9. 凯雷 指 凯雷投资集团（The Carlyle Group），是全球最大的私人股权投资公司之一 10.境外投资者 指 Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited， 是凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体 11.董事会指 中国太平洋保险（集团）股份