大同煤矿集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券募集.PDF

大同煤矿集团有限责任公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币25 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 级，债项：A-1 级 发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一五年一月 1 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 目录 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义2 第二章 风险提示及说明 4 一、投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、簿记建档安排 14 三、分销安排 15 四、缴款和结算安排 15 五、登记托管安排 16 六、上市流通安排 16 第四章 募集资金运用 17 一、本期短期融资券募集资金用途 17 二、本期短期融资券募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构及实际控制人21 四、发行人独立性情况23 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人公司治理31 七、发行人董事、监事、高级管理人员40 八、发行人的经营范围及主营业务情况45 九、发行人主要在建及拟建工程66 十、发行人发展战略74 十一、行业状况76 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势76 3 第六章 发行人主要财务状况 81 一、发行人财务报告编制及审计情况说明81 二、重大会计科目分析（合并口径）94 三、发行人有息债务及其偿付情况 110 四、发行人关联交易情况 113 五、或有事项 116 六、受限资产情况 117 七、衍生产品情况 119 八、重大投资理财产品 119 九、海外投资 119 十、发行人未来融资计划 119 十一、其他关注事项说明 119 第七章 发行人资信情况 122 一、发行人历史主体评级情况 122 二、发行人信用评级情况 122 三、发行人及其子公司授信情况 124 四、发行人债务违约记录 125 五、发行人债务融资工具偿还情况 125 第八章 发行人近一期基本情况 126 一、发行人近一期主营业务情况 126 二、发行人近一期财务情况 128 三、发行人披露近一期重大事项情况 131 四、发行人近一期资信变动情况 131 五、关于发行人必威体育精装版情况的尽职调查 131 第九章 税项 133 一、营业税 133 二、所得税 133 三、印花税 133 第十章 信息披露安排 134 一、发行前的信息披露 134 二、存续期内定期信息披露 134 三、存续期内重