上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案摘要.PDF

证券代码：600151 证券简称：航天机电 上市地点：上海证券交易所 上海航天汽车机电股份有限公司 重大资产购买预案摘要 （修订稿） 上市公司 上海航天汽车机电股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 航天机电 股票代码 600151 交易对方 通讯地址 39-130, Seobu-ro 179beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, erae CS Co., Ltd., Gyeongsangnam-do, Korea 39-130, Seobu-ro 179beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, erae NS Co., Ltd., Gyeongsangnam-do, Korea 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年五月 公司声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证预案的内容真实、准确和完整，并 对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，预案中涉及的相关数 据尚未经具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，标的资产经审 计的历史财务数据、资产评估结果将在《上海航天汽车机电股份有限公司重大资 产购买报告书》中予以披露。本公司及董事会全体成员保证预案中所引用的相关 数据的真实性和合理性。 预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组 相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 交易对方声明与承诺 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司及参与本次 交易的中介机构提供本次交易相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息均 为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供 的信息存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读预案全文，并特别注意以下事项： 一、本次交易方案概述 2017 年4 月7 日，上市公司与erae Automotive Systems Co., Ltd.，、erae cs Co., Ltd.,及erae ns Co., Ltd.,签署了附条件生效的 《股份购买协议》。根据上述协议， 上市公司拟通过现金方式向erae cs 及erae ns 购买erae AMS 剥离汽车非热交换业 务后的存续公司的51%股权，同时上市公司有权在交割日后六个月届满之后，通 过行使《股份购买协议》中约定的买方购买期权购买erae cs 所持存续erae AMS 19%股权。 erae AMS 主要从事汽车零配件业务，包括汽车热交换业务和汽车非热交换 业务。汽车热交换业务的主要产品为暖通空调系统（HVAC ）、动