保险-出单业务集中管理系统.pdfVIP

蓝海灵豚PICC人保财险运营管理系统 【出单业务集中管理系统】 一、系统概述 历经20余年的高速发展，我国保险行业的市场竞争已经达到白热化的程度，在同一个 城市往往有数十家主体参与保险业务的竞争。广大保户在享受着竞争带来的实惠同时也变得 更加挑剔，那家保险公司能提供更好的服务往往成为其最终决定的关键因素。保险行业遵循 着大数法则，只有吸引更多的保户才能有效地降低风险提高收益，业务人员也是想尽了各种 办法去争取保户，但是与此同时一些不规范的操作也随之产生。提高市场份额与加强管理成 为企业面临的两难问题。 出单业务是保险业务中的关键环节，它标志着对保户服务的开始，同时也为各种后续服 务提供依据。很多保险公司的出单录入工作都是由各支公司负责的，在实际工作中经常出现 数据错误甚至人为舞弊的现象。 沈阳蓝海灵豚软件公司开发的“出单业务集中管理系统”，将传统的出单模式进行创新 改革，采用“分散投保，集中出单”的新模式。保户仍然是到各支公司提交投保资料，但出 单录入的工作由分公司统一完成。这种模式即满足了保户便捷投保的要求，同时也杜绝了人 为舞弊的漏洞。 新模式下保户将投保资料提交给各支公司出单点，出单点通过“出单管理系统”中的拍 照或扫描功能将资料上传给市公司出单中心，“出单管理系统”自动分配录单任务，录单员 接受任务后将资料录入到生产系统中，“出单管理系统”自动监控核保状态，将核保通过的 单据反馈给支公司出单点，支公司出单点收到提示后完成收费和打印保单的工作。 新的出单模式是对现有工作模式的重大改革，随着时间地推移新的出单模式必将被更多 的地市理解与采用，沈阳蓝海灵豚软件公司将始终提供良好的服务支持与强大的技术保障。 二、软件功能介绍 新模式下保户将投保资料提交给各支公司出单点，出单点通过“出单管理系统”中的拍 照或扫描功能将资料上传给市公司出单中心，“出单管理系统”自动分配录单任务，录单员 沈阳蓝海灵豚软件技术有限公司 1 电话：400-6666-240传真：024址：沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦 接受任务后将资料录入到生产系统中，“出单管理系统”自动监控核保状态，将核保通过的 单据反馈给支公司出单点，支公司出单点收到提示后完成收费和打印保单的工作。 业务流程图 软件功能模块图 沈阳蓝海灵豚软件技术有限公司 2 电话：400-6666-240传真：024址：沈阳市和平区和平南大街2号东宇大厦 功能说明 资料管理 该模块用于各支公司出单点上传和查询投保资料。各支公司出单员在资料维护功能中拍 照上传或编辑保单资料，系统可以查询已经上传的投保资料，可以按照上传日期、支公司、 险种、保单号等条件过滤保单资料，也可以查询出单员本人上传的保单资料及保单状态。 监控调度 1、系统将上传的投保资料根据预设的规则自动分配给出单中心的录单员。 2、出单员接受分配任务后，可以打开并查看上传的投保资料。 3、系统将监控保单在生产系统中的核保状态，通过核保的单据系统将结果反馈给支公司， 对未通核保的单据重新返回给出单中心的录单员。 录单处理 1、可以通过公司、险种、保单号、日期、状态、上传人等条件查询投保资料、保单状态 等信息。 2、可以通过公司、员工姓名、日期等条件查询员工的签到情况。可以查询每名员工的空 闲状态的开始时间。 3、可以按时间统计每名员工的录入的保单数量及批单数量。 4、可以按时间段查询不同支公司不种险种、不同类型（签单、起期、批单）的数量和 金额。 5、可以按支公司、时间段、类型（签单、起期）等条件查询归属业务人的各险种的保 单数量和保费金额。 6、可以按支公司、时间段、类型（签单、起期、批单）等条件查询投单号、保单号、 险种、公司、业务员、金额、起期日期、签单日期等数据。 7、按支公司、险种统计保单数量和保费金额。 特殊 对于不需要系统自动派单的任务，可以在此功能中通过附件方式上传相关资料