备受市场认可的双优生.PDFVIP

2 三峡债券三峡债券2020年特刊年特刊 ··要要 闻闻 2 ■ 责任编辑_唐东军 视觉编辑_李 敏 2016年10月17日 星期一 备受市场认可的“双优生” ——中信证券董事长张佑君解码三峡集团市场价值 □本报见习记者邱军赵欣欣 中信证券是此次债券的牵头主承销商和投资者，也 务，布局“三大市场”。目前，三峡集团已经成为中国最 中信证券在与三峡集团合作的20年中，欣喜地看到 是三峡发债20年以来重要的合作伙伴，本报记者对中信 大、世界一流的水电开发企业，成为世界清洁能源公司的 三峡集团不断攀登、不断取得新的成就，感受到三峡人的 集团总经理助理、中信证券董事长张佑君先生进行采访。 翘楚。 使命感和责任感，为三峡集团成长为世界一流清洁能源 记者：今年是三峡集团债券融资20 周年，中信证券 三峡集团作为我国债券市场发展改革的推动者与实 公司、信用水平的不断提升而感到骄傲！正是基于此，中 作为三峡集团多年来的重要合作伙伴，是如何看待三峡 践者，其多品种、创新型的三峡债券产品发行，对我国债 信证券才能服务三峡集团在债券市场上推出一个又一个 集团债券融资之路的，它具有哪些鲜明的特点？ 券市场的不断发展完善起到了积极的促进作用，也是我 创新产品，共同为中国债券市场的发展谱写篇章。 张佑君：20年来，三峡集团肩负“开发长江、建设三 国资本市场服务实体经济的经典范例。 记者：三峡集团绿色债券的独特优势和核心竞争力 峡”的历史使命，为长江流域综合开发、国家新能源战略 记者：多年来投资者对三峡集团和三峡债券的评价 在哪儿？本期债券的发行有哪些特点？您认为投资者为 的实施做出了巨大贡献！同时三峡集团也实现了跨越式 如何？三峡债券的市场影响力如何？ 什么如此认可三峡集团的绿色债券？ 的发展，公司的装机规模不断增长、发电量频创新高、主 张佑君：三峡集团作为国有大型清洁能源企业，投资 张佑君：三峡集团发行绿色公司债券是积极践行党 要经济指标持续增长、整体业务结构显著优化。三峡集 者始终给予很高评价： 中央、国务院关于支持绿色经济，发展绿色金融指导思想 团已成长为中国最大的清洁能源公司和全球最大的水电 三峡集团是国家经济战略的追随者。三峡集团业务 的有力举措，本期绿色公司债券募集资金用于溪洛渡、向 企业，中信集团和中信证券对三峡集团所取得的成就表 布局符合国家能源结构调整的未来方向，顺应了世界能 家坝及乌东德等水电站建设，上述水电站的发电量可以 示衷心的祝贺！ 源的发展趋势，与国家长江经济带战略和“一带一路”建 大大减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放，对减轻环境 三峡集团上述成就的取得与其善用资本市场资源、 设等高度契合。集团拥有的三峡工程、溪洛渡水电站、向 污染和酸雨排放，起到巨大作用。 与资本市场共成长息息相关。三峡集团及其子公司在20 家坝水电站等大型水电项目作为国家“西电东送”战略的 本期绿色债券的发行有以下特点： 年中充分且灵活的运用各类债券融资工具进行融资，累计 骨干电源，有效缓解了能源分布和消费不均衡问题；海外 一是发行规模和定价水平创记录。此次发行的绿色 发行企业债9期、中期票据17期、短期融资券48期、公司 业务布局初步完成，国际化战略清晰，重点区域选择合 公司债券，是目前国内规模最大的非金融企业绿色债券， 债3期、私募债券2期、外币债券5期，共计发行债券84期， 理，业务风险总体可控。 充分体现了三峡集团作为国内最大清洁能源企业的行业 总融资规模达人民币3508亿元，与同期限银行贷款利率