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贵金属总结报告 ：贵金属 总结报告 总结报告范文大全 项目总结报告格式 年度总结报告标题 篇一：贵金属销售工作总结 周六周末网销研讨会总结 当你还不能对自己说今天学到了什么东西时，你就不要去睡觉。 ——利希顿堡 在网销研讨会上，我充分的了解了我的不足，如切白银太急切，感情培养不到位，转接 质量不过关等。这相信要是这些我不能改正，这将会导致我的工作变得越来越难以开展。 今天是周一了，对于周六周末所学的东西，我并未完全消化完，正如经理所说，要是只 存在脑子里，你永远学不会运用，现在我要学习的就是如何去运用。 在研讨会上，我学人地 四计：美人计，连环计，欲擒故纵，苦肉计等。 美人计：即是运用我们的投资人所有的美貌也气质外表。 连环计：即抛砖引玉先抛出话题，让客户感兴趣，从而来询问我们，引起兴趣，再培养 感情。 欲擒故纵：即在客户对银市感兴趣的时候，我们不能马上回答他这个问题，需要的是绕 开话题，等待下一次的切入，吊足客户胃口。 苦肉计：适用于客户亏钱后，告诉客户我们亏 的更多，引起客户的共鸣，让客户觉得他比我们好，不会对银市产生反感。 而且在身份定们 上要做到：细、符、准 培养感情，树立形象要做到：真、顺、诚 如要增加客户的信任感，多聊聊家里的事，身边发生的事，不要一味的只讲些表面的事。 让客户产生反感，如聊聊家庭、儿子、事业、婆媳关系等。 永远不要反驳客户的话，可以先顺从，然后提出自己的意见，可让客户更加的容易接受。在最后的分享时刻，提出了很多的问题，有好多问题都是我们会遇到的，甚至是遇到了 又解决不了的，能过这次的培训，让我知道了很多问题的最好回答。 如碰到嗯、哦、恭喜你 多赚钱、不用做主业单做白银就好啦。这类回答的下句回话，如客户说“嗯、哦”，我们可以 绕开话题；客户说“恭喜你多赚钱”我们可回，你也可以啊，毕竟这些投资每个人都行做啊； 客户说“不用做主业单做白银就好啦”我们可以用：实业为主，投资为副的理念来反驳客户， 说出主业的重要性，从侧面突出投资能到钱，而且不用荒废主业来做单一的一件事。在2天的研讨会上，我认识到了很多的不足，也学会了很多的补救方法，更学到了让客 户加金、引进新客户等的知识。相信在未来我能做得更好。 学如逆水行舟，不进则退。将是我们所有的最好的写照，让我们共同辉煌吧！——致亮 剑队所有队员篇二：金融理财销售人员工作总结 金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得 了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展， 开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个 人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、 支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工 作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户； 2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投 资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同 时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些 效果； 4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币 周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后， 脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国 组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经 过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方 案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己 的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力 二、存在的不足：不足处： 1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴 趣爱好）缺少对客户的维护； 2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营