因应全球成衣供应链的转变.docVIP

PAGE  -PAGE 6- 紡拓會　產經服務處 IN/GB/941117 - 04481 因應全球成衣供應鏈的轉變 (發佈日期：94年11月 17 日) 中國大陸廠商如何因應成衣供應鏈的轉變 香港證券交易所最大的成衣公司--聯泰控股有限公司(Luen Thai)於2004年宣佈，預期美國及歐盟在後配額時代很快會對中國大陸進口成衣採取配額管制，故於本(2005)年在香港及澳門擴大生產部門，花費鉅資在中國大陸發展供應鏈城市，並在塞班、關島、菲律賓、柬埔寨、越南、南韓及美國設置製造工廠。目前聯泰公司在塞班生產的成衣能夠免關稅及免配額進入美國市場，多國運作模式一直是聯泰公司的基本精神。 總部位於上海且是中國大陸最大的國營企業集團的中國華源集團有限公司(China Worldbest)，於10年前開始在泰國投資1.5億美元設立一系列生產紗、家用紡織品的工廠，並在墨西哥、尼日及哈薩克設廠。該公司於本年9月宣稱，受到美國可能與泰國簽定自由貿易協定的影響，將在泰國進一步投資設廠。 江蘇國泰集團公司(Jiangsu Guotai)則將近期受美國及歐盟配額設限的成衣類別產品轉往孟加拉及斯里蘭卡生產。 天津紡織公司(Tianjin Textile)副總裁表示，由於各國對中國大陸採取防衛措施及成本因素的考量，該公司決定將成衣生產線移往蒙古及埃及。該集團在中國大陸有11家分公司，平均勞工短缺比率為20%，有些部門甚至高達50%，且原物料成本波動大，人造纖維成本已增加10%，而至歐美的成衣出口價反而下跌30%。人民幣已壓縮中國大陸製造商的利潤，大公司還勉強能生存，中小企業皆已面臨破產。 中國大陸到海外設廠並非只考慮歐美消費者認同的國家，例如天津機械公司(Tianjin Machinery)是本年9月在緬甸中部Pakokku縣新開幕的紡織廠承包商，其於本年3月才完成另一家在緬甸Pwint Pyu的紡織廠承包工程。 全球其他國家如何因應成衣供應鏈的轉變 配額取消並非全球成衣製造商唯一要面對的議題，以下6個議題是製造商更須重視的： 1.歐美以外的開發中國家消費市場成長快速 配額取消似乎能為印度紡織業帶來大好遠景，然而許多快速發展、低所得的國家成衣業一年的成長率能高於25%，而印度卻有較其他國家複雜的因素影響市場，其中最特別的是，儘管是最富有的人也僅購買相當少的成衣，因為大部分印度婦女穿著的莎麗服(Sari)都是在家自行縫製或由當地零售商販售，僅有部分行業需要穿著西式服裝，才會增加成衣的消費。 然而在許多國家快速成長的全球零售商，如Wal-Mart、Metro、Tesco及家樂福正以自創品牌的成衣進入大眾市場，印度小心地管制外資以抵擋這些零售業巨擘的供應鏈。印度商人面對的選擇很單純，他們可以在Gap或Marks Spencer的採購部門與其他國家的數千家廠商競爭；或者他們可以開發國內蓬勃的傳統市場，印度商人深諳非印度人難以在保護主義盛行的印度開業。 那聰明的投資者該如何投資呢？對印度的投資團體而言，紡織業是非常興盛的產業，在過去2年商人很容易藉由證券發行(俗稱IPO(Initial Public Offering)首次公開發行)籌募到紡織業增資基金，而這些錢將可轉至國內零售供應鏈、品牌行銷經費、開發當地市場的產品之生產設備，以及與國外成衣零售業者策略聯盟以取得在印度的經銷權。 國外製造商如黛安芬(Triumph)近期宣稱，該公司全球第17家內衣工廠將在印度清奈省成立，並計畫將該工廠20%的產量在印度市場銷售。 而印度當地的大出口商如Orient Craft、Gokuldas Exports及Creative集團等繼續擴張出口導向的工廠，而Chirpal集團、Suryalakshmi Cotton紡織廠、S Kumars Nationwide及Banswara Syntex等公司也宣稱將投入成衣製造。 本年印度的成衣出口類別表現非常不平均，由於目前流行裝飾繁複的裙子，故銷往歐盟及美國的裙子佔有率由去年的4.3%成長至15.3%，銷往歐盟的裙子價格增加22%，其他大部分的成衣出口價格均下跌，T恤的價格更下跌23%。 在中歐地區可以看見以往主要出口廠的改變，例如羅馬尼亞的Secuiana、摩洛哥的Le Petit Poussin及波蘭的Prochnik等出口商目前都減少以歐洲連鎖品牌出口，改以發展特殊的服裝品牌，並在當地大賣場販賣。 2.貨幣貶值不再是開發中國家可主導的競爭利器 南非與許多其他國家最擔心配額以外的問題，許多低所得的成衣出口國在1990年代得到協助，使貨幣貶值以刺激紡織品出口。然而土耳其及羅馬尼亞近二年貨幣升值，南非亦因貨幣升值而深受其害，中國大陸也無法固守人民幣自1990年代起即緊盯美元的政策。 3.部分國家的成衣業開始萌芽發展 許