8-客户需求随时掌握(2015年3月版)汇总.pptx

客户需求 随时掌握 ——需求工程介绍及使用步骤;课程大纲;大家好，我是新人业务员小张，我今天要出去展业啦！;您好，我是平安保险公司的小张。。。。;跟陌生人讲保险好难啊！;您好，我们平安是全国最大的综合金融服务集团;不用担心，有了需求工程，所有问题，迎刃而解！;需求工程具备三大特点，解决新人常见问题;;如何使用“需求工程”;第2步：登录轻松E开，录入准客户信息;;;提示：如业务员之前已在E行销为客户录入信息，可通过点击“导入已有客户”模块查询，并导入客户信息;第3步：协助客户完成需求评估;第4步：协助客户完成银证预约开户 （不含银、证业务的非轻松E开城市机构跳过此环节）;;尊敬的***先生/女士：您好！根据您的需求，我们为您量身定制了涵盖***的综合产品服务计划。您可以登录平安一账通或您的电子邮箱查询详情，并可咨询您的代理人。一账通网址/ ;智慧版MIT→综合金融→轻松E开→需求问卷线索查询;第2步：登录口袋E行销，录入客户信息，完成需求调查;;点击需求工程菜单，会向下拉需求调查和线索查询两个入口，点击需求调查，即可开始一份新问卷调查。;第3步：推荐产品介绍;口袋E行销线索查询有两个入口，可以在主菜单下线索查询点击进入必威体育精装版线索和即将到期线索，也可通过首页待办提醒中查询必威体育精装版线索;在线索列表清单中，点击任意一条线索，即可展开线索详情，在线索详情页面展示推荐产品和问卷详情，还可进行问卷更新;三、平安人寿APP操作要点;智能推荐：包括猜你喜欢和私人定制两大核心功能，通过代理人人工和系统智能为客户推荐适合客户的全金融产品服务;代理人：寿险系列产品可推荐2个，其他产品系列各推荐1个产品，在APP置顶展示;;;猜你喜欢：代理人确认推荐后，会在推荐目标客户的平安人寿APP-财富版块-猜你喜欢看到代理人推荐的产品;寿险问题;私人定制：客户登录平安人寿APP，登录财富-私人定制-回答需求调查问题-查看推荐产品。;QA;课程回顾;需求工程客户需求，随时掌握！;Thank you！